AA
ACT Advisors, LLC. SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：DIMENSIONAL US CORE EQUITY M
ACT Advisors, LLC.CIK: 0001842554
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$3.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 84
ACT Advisors, LLC.在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 29.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 31.6
- 持仓稳定性
- 29.18
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 91.01
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.12
ACT Advisors, LLC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.079——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 84 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 QQQM
+5460.2% US$3233.6万
减仓 JPST
-6.3% -US$172.1万
减仓 AVDE
+3.9% US$245.3万
减仓 MMIN
+0.0% US$28.1万
减仓 DGRW
+4.0% US$271.6万
减仓 IVV
-0.8% US$259.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 14.01% | +0.33% | +14.37% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 10.90% | +10.70% | +5460.25% | |
| 3 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 10.33% | -0.22% | +4.53% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 9.63% | -1.64% | +3.92% | |
| 5 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 8.41% | -3.08% | -6.30% | |
| 6 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 7.74% | -1.01% | +4.00% | |
| 7 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 7.67% | -0.50% | +3.59% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.15% | -0.89% | -0.81% | |
| 9 | MMIN | Nyli Mackay Muni Insured ETF | ETF-其他 | 4.47% | -1.13% | +0.03% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.27% | -0.29% | -2.06% | |
| 11 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.42% | -0.19% | -1.66% | |
| 12 | EAGL | Eagle Capital Select Eqty | ETF-其他 | 1.01% | -0.21% | — | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.00% | +0.03% | +15.68% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.94% | +0.18% | +37.85% | |
| 15 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.14% | -2.31% | |
| 16 | BBAG | Jpmorgan Betabuilders US Agg | ETF-其他 | 0.72% | -0.19% | +1.04% | |
| 17 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.71% | -0.20% | -4.19% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.71% | -0.04% | -0.88% | |
| 19 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.66% | +0.07% | -0.71% | |
| 20 | BBMC | JPM Betabuilders US Mid Cap | ETF-其他 | 0.54% | -0.07% | -2.74% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.50% | -0.18% | -7.67% | |
| 22 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.06% | +7.63% | |
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 0.39% | +0.39% | NEW | ||
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.39% | -0.01% | +7.68% | |
| 25 | FLIA | Franklin International Aggre | ETF-其他 | 0.35% | -0.09% | +0.30% | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.34% | -0.10% | -6.13% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.29% | -0.01% | +1.34% | |
| 28 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.29% | +0.15% | +0.76% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.28% | — | +3.08% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.24% | -0.09% | -5.17% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.23% | +0.03% | +31.22% | |
| 32 | FSEP | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.23% | -0.04% | — | |
| 33 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-其他 | 0.22% | -0.13% | -27.00% | |
| 34 | DDFL | Invtr Eq D Di 15 B ETF - Jul | ETF-其他 | 0.21% | -0.12% | -19.96% | |
| 35 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.19% | -0.01% | +5.02% | |
| 36 | DDFJ | Innovator Ed D15 Buff Jan | ETF-其他 | 0.18% | -0.04% | -1.68% | |
| 37 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 38 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.03% | -1.83% | |
| 39 | DJAN | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.16% | +0.03% | +3.53% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.15% | +0.01% | +10.89% | |
| 42 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.15% | -0.12% | -29.17% | |
| 43 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 0.15% | -0.04% | — | |
| 44 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.15% | -0.12% | -28.05% | |
| 45 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-医疗保健 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 46 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.14% | — | +1.71% | |
| 47 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.14% | — | +16.14% | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.14% | -0.01% | +2.49% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.14% | -0.02% | +5.74% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.14% | -0.07% | +4.13% |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+20.7%
- 标准差
- +11.1%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- -1.6%
- 最大回撤
- -6.8%
- 年化表现
- +15.5%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.57
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.01
- 卡玛比率
- +2.27
- 信息比率
- -1.47
- 跟踪误差
- +3.3%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +26.9%
- 最差12个月
- +3.5%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.36
- 行业分散度
- +14.6%
- 偏度
- -0.07
- 峰度
- +0.11
- 上行潜力
- +4.09
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 84 | US$3.0亿 | 29 | ||
| 2026 Q1 | 78 | US$2.4亿 | 39 | ||
| 2025 Q4 | 65 | US$2.5亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 73 | US$2.5亿 | 93 | ||
| 2025 Q2 | 62 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 57 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 58 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 52 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 48 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 46 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 44 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 37 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 28 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 28 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 35 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 28 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 27 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 26 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 33 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 32 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 32 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 31 | US$1.3亿 | 56 | ||
| 2020 Q4 | 29 | US$1.1亿 | — |
ACT Advisors, LLC. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ft Vest US Equity Moderate B (GJUN); 新建仓: ; 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Quest Diagnostics Inc (DGX); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD).
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申报历史
FAQ
ACT Advisors, LLC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
ACT Advisors, LLC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 84 个已申报仓位之中。
ACT Advisors, LLC. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，ACT Advisors, LLC. 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$4215.4万 (14.0%)
2. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$3279.9万 (10.9%)
3. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$3106.3万 (10.3%)
4. Avantis International Equity (AVDE) — US$2895.5万 (9.6%)
5. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$2529.1万 (8.4%)
ACT Advisors, LLC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，ACT Advisors, LLC. 共进行了 92 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ft Vest US Equity Moderate B (GJUN); 新建仓: ; 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Quest Diagnostics Inc (DGX); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD)
ACT Advisors, LLC. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，ACT Advisors, LLC. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 51.8%
• Communication Services: 10.2%
• Consumer Staples: 8.2%
• Consumer Discretionary: 7.7%
• Health Care: 6.3%
• Industrials: 6.0%
投资风格解析
ACT Advisors, LLC.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.5%，跑输 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 51.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 29，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAU（+US$1144.3万，现达 US$4215.4万），同时减持 TBLL（-US$67.7万，仍持有 US$38.0万）。
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