13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001908404
申報總市值
US$226.7萬
US$226.7萬
144 檔
3869.2%
在 Q3 2024 申報期間，Zimmermann Investment Management & Planning LLC（CIK: 0001908404）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$226.7萬，共持有 144 個公開申報部位。
在 Q3 2024 期間，Zimmermann Investment Management & Planning LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Zimmermann Investment Management & Planning LLC 的前 5 大核心持股（包含 QQQ, IWY, OEF 等）合計佔整體申報市值的 3869.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.07% | — | +7.26% | |
| 2 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 5.71% | — | +14.19% | |
| 3 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 5.52% | — | +4.27% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.91% | — | +0.77% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.72% | — | +2.87% | |
| 6 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.46% | — | +129.80% | |
| 7 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 3.10% | — | +256.65% | |
| 8 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.98% | — | +15.24% | |
| 9 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.74% | — | +1.99% | |
| 10 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.60% | — | +55.57% | |
| 11 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 2.28% | — | +4.35% | |
| 12 | GRPM | Invesco S&p Midcap 400 Garp | ETF-其他 | 2.04% | — | — | |
| 13 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 2.03% | — | — | |
| 14 | BUG | Global X Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 1.98% | — | -6.93% | |
| 15 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.84% | — | -37.60% | |
| 16 | KCE | Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF | ETF-其他 | 1.83% | — | +246.63% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.76% | — | +1.13% | |
| 18 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 1.66% | — | — | |
| 19 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 1.56% | — | -0.11% | |
| 20 | FSEP | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 1.54% | — | — | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.53% | — | -0.84% | |
| 22 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.44% | — | -2.85% | |
| 23 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 1.31% | — | — | |
| 24 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 1.23% | — | +11.58% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.17% | — | +1.70% | |
| 26 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-其他 | 1.10% | — | +140.00% | |
| 27 | AOHY | Angel Oak High Yild Oppo ETF | ETF-其他 | 1.01% | — | — | |
| 28 | IGHG | Proshares Ig Hedged | ETF-其他 | 0.97% | — | -41.92% | |
| 29 | NFTY | First Trust India Nifty 50 E | ETF-其他 | 0.91% | — | — | |
| 30 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 0.89% | — | +19.70% | |
| 31 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.86% | — | +2.73% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.84% | — | +809.63% | |
| 33 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.83% | — | +23.39% | |
| 34 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.80% | — | +18.18% | |
| 35 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.77% | — | -63.37% | |
| 36 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.71% | — | -3.82% | |
| 37 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | -0.49% | |
| 38 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.66% | — | +3.46% | |
| 39 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.64% | — | +5.40% | |
| 40 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 0.63% | — | +9.92% | |
| 41 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | -3.15% | |
| 42 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-其他 | 0.62% | — | +306.72% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.61% | — | +3.46% | |
| 44 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | -56.43% | |
| 45 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-其他 | 0.60% | — | -73.94% | |
| 46 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.58% | — | +10.70% | |
| 47 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.54% | — | -75.22% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.53% | — | +10.35% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.50% | — | +6.37% | |
| 50 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 0.48% | — | -75.06% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Zimmermann Investment Management & Planning LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$226.7萬，共申報了 144 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Zimmermann Investment Management & Planning LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQ (8.1%)、IWY (5.7%)、OEF (5.5%)。其中最大持股部位 QQQ 佔據整體投資組合約 8.1% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q3 2024 季度中，Zimmermann Investment Management & Planning LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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