13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$226.7萬
US$226.7萬
131 檔
3520.5%
截至 Q2 2024 季度末，Zimmermann Investment Management & Planning LLC 的美股持倉估值約為 US$226.7萬，全數申報部位共有 131 檔。
在 Q2 2024 期間，Zimmermann Investment Management & Planning LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Zimmermann Investment Management & Planning LLC 的前 5 大持股（包含 QQQ, OEF, IWY）貢獻了組合市值的 3520.5%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.04% | — | +3.37% | |
| 2 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 5.50% | — | +5.46% | |
| 3 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 5.30% | — | +29.18% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.00% | — | +892.87% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.82% | — | -1.14% | |
| 6 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 3.10% | — | +2.51% | |
| 7 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 3.03% | — | +5.18% | |
| 8 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.68% | — | +8.10% | |
| 9 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-其他 | 2.37% | — | +35.20% | |
| 10 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 2.30% | — | +43.87% | |
| 11 | BUG | Global X Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 2.22% | — | +6.12% | |
| 12 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 2.15% | — | +33.59% | |
| 13 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 2.14% | — | +7.49% | |
| 14 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 2.12% | — | +5.43% | |
| 15 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 2.00% | — | +18.80% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.96% | — | +0.63% | |
| 17 | FFEB | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 1.86% | — | -3.26% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.85% | — | -1.02% | |
| 19 | IGHG | Proshares Ig Hedged | ETF-其他 | 1.79% | — | +58.51% | |
| 20 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.77% | — | +142.66% | |
| 21 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 1.66% | — | -6.36% | |
| 22 | KIE | Ss Spdr S&p Insurance ETF | ETF-其他 | 1.58% | — | +18.91% | |
| 23 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.56% | — | +8.28% | |
| 24 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.53% | — | -12.33% | |
| 25 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 1.45% | — | +2.42% | |
| 26 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 1.35% | — | +11.69% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.30% | — | +0.99% | |
| 28 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 1.20% | — | +12.41% | |
| 29 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.17% | — | -3.95% | |
| 30 | QWLD | State Street Spdr Msci World | ETF-其他 | 0.99% | — | +48.06% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.94% | — | +4.03% | |
| 32 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 0.90% | — | +1.56% | |
| 33 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.88% | — | +6.48% | |
| 34 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.82% | — | +22.67% | |
| 35 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 0.79% | — | +72.56% | |
| 36 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.74% | — | -9.72% | |
| 37 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.73% | — | -17.39% | |
| 38 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | -8.02% | |
| 39 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.69% | — | +10.97% | |
| 40 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | -13.86% | |
| 41 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.62% | — | -3.80% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.61% | — | +6.39% | |
| 43 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 0.58% | — | +23.47% | |
| 44 | KCE | Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -17.45% | |
| 45 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-科技型 | 0.49% | — | -53.39% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.49% | — | +51.68% | |
| 47 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | +379.02% | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.47% | — | +111.49% | |
| 49 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.46% | — | +3.70% | |
| 50 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.46% | — | +7.63% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Zimmermann Investment Management & Planning LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$226.7萬，共申報了 131 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Zimmermann Investment Management & Planning LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQ (8.0%)、OEF (5.5%)、IWY (5.3%)。其中最大持股部位 QQQ 佔據整體投資組合約 8.0% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Zimmermann Investment Management & Planning LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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