ZP
Zimmer Partners, LP 13F 持倉與異動明細（Q2 2026）
Zimmer Partners, LPCIK: 0001565854
分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型
申報總市值
US$43.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 122
Zimmer Partners, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 122 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$43.4億，季度換手率為 77.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 10.45
- 持倉穩定性
- 77.4
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 72.96
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 85.87
Zimmer Partners, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 38 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 122 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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新建倉 55658T105
新建倉 PPL
清倉 TXNM 5.75 06-01-54
減碼 ADC
-44.1% -US$1.1億
清倉 WEC
加碼 LNG
+752.7% US$9648.9萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 114 大持股（共 122 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 5.87% | +0.54% | +0.45% | |
| 2 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事業 | 5.09% | +2.16% | +89.80% | |
| 3 | NI | Nisource Inc | 股票-公用事業 | 4.68% | -1.11% | -16.83% | |
| 4 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事業 | 4.48% | -1.52% | -25.08% | |
| 5 | KGS | Kodiak Gas Services Inc | 股票-其他 | 4.38% | +1.03% | +6.25% | |
| 6 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事業 | 4.30% | -0.74% | -11.63% | |
| 7 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 4.04% | -0.77% | -17.67% | |
| 8 | ✓ | 股票-其他 | 3.73% | +3.73% | NEW | ||
| 9 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事業 | 3.49% | +3.49% | NEW | |
| 10 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 3.27% | -1.37% | -22.49% | |
| 11 | ADC | Agree Realty CORP | 股票-房地產 | 3.21% | -2.78% | -44.08% | |
| 12 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | 股票-其他 | 2.92% | +1.54% | +16.44% | |
| 13 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 2.58% | +2.20% | +752.73% | |
| 14 | SRE | Sempra | 股票-公用事業 | 1.96% | +0.32% | +31.33% | |
| 15 | MGEE | Mge Energy Inc | 股票-其他 | 1.88% | +1.88% | NEW | |
| 16 | IDA | Idacorp Inc | 股票-公用事業 | 1.87% | -0.62% | -26.00% | |
| 17 | JAN | Janus Living Inc Cl-a-1 | 股票-其他 | 1.42% | +1.09% | +273.91% | |
| 18 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 1.39% | +0.85% | +146.00% | |
| 19 | CTRE | Caretrust Reit Inc | 股票-房地產 | 1.37% | +0.06% | -1.01% | |
| 20 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 1.19% | +1.03% | +486.67% | |
| 21 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事業 | 1.19% | -1.33% | -51.54% | |
| 22 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 1.15% | +0.51% | +95.65% | |
| 23 | CNM | Core & Main Inc-class A | 股票-工業 | 1.15% | +0.64% | +140.32% | |
| 24 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 1.11% | +0.70% | +203.00% | |
| 25 | BKV | Bkv Corporation | 股票-其他 | 1.05% | -0.29% | -14.03% | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 1.02% | +1.02% | NEW | ||
| 27 | YORW | York Water Co | 股票-其他 | 1.00% | +0.46% | +93.79% | |
| 28 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地產 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 29 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-循環性消費 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 30 | KNTK | Kinetik Holdings Inc | 股票-其他 | 0.93% | +0.77% | +529.40% | |
| 31 | AHR | American Healthcare Reit Inc | 股票-房地產 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 32 | HESM | Hess Midstream LP - Class A | 股票-其他 | 0.86% | +0.58% | +232.77% | |
| 33 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 34 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工業 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 35 | CRH | CRH plc | 股票-原物料 | 0.81% | -0.20% | -17.50% | |
| 36 | LGN | Legence Corp-cl A | 股票-其他 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 37 | HTO | H2o America | 股票-其他 | 0.72% | -1.05% | -58.95% | |
| 38 | ROL | Rollins Inc | 股票-循環性消費 | 0.67% | +0.48% | +366.67% | |
| 39 | PNR | Pentair plc | 股票-工業 | 0.66% | +0.24% | +87.50% | |
| 40 | SARO | Standardaero Inc | 股票-其他 | 0.64% | +0.11% | +9.44% | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.63% | +0.63% | NEW | ||
| 42 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | 股票-金融 | 0.63% | -0.08% | -17.14% | |
| 43 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-循環性消費 | 0.61% | +0.29% | +80.00% | |
| 44 | ITT | Itt Inc | 股票-工業 | 0.59% | +0.36% | +160.00% | |
| 45 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工業 | 0.58% | +0.32% | +58.06% | |
| 46 | ✓ | 股票-其他 | 0.57% | +0.57% | NEW | ||
| 47 | USAR | USA Rare Earth Inc | 股票-其他 | 0.56% | +0.14% | -1.69% | |
| 48 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.56% | +0.24% | +36.40% | |
| 49 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工業 | 0.54% | -0.12% | -21.05% | |
| 50 | PNW | Pinnacle West Capital | 股票-公用事業 | 0.54% | -0.67% | -56.49% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
-1.2%
近4個季度績效
+15.4%
- 標準差
- +13.3%
- 貝塔係數
- +0.5
- 阿爾法
- +9.3%
- 最大回撤
- -7.3%
- 年化績效
- +20.1%
- 對標普勝率
- +52.8%
- 索提諾比率
- +3.02
- 斯圖澤指數
- +0.42
- 崔諾比率
- +0.39
- 斯特林比率
- +1.33
- 卡瑪比率
- +2.74
- 資訊比率
- -0.05
- 追蹤誤差
- +13.3%
- 下方標準差
- +6.4%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +39.9%
- 最差12個月
- +10.1%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.45
- 產業分散度
- +12%
- 偏態
- -0.09
- 峰態
- -0.59
- 上檔潛力
- +4.74
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 122 | US$43.4億 | 77 | ||
| 2026 Q1 | 127 | US$41.5億 | 68 | ||
| 2025 Q4 | 119 | US$38.0億 | 66 | ||
| 2025 Q3 | 148 | US$46.3億 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 164 | US$46.0億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 183 | US$53.0億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 147 | US$58.0億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 148 | US$54.8億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 154 | US$54.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 131 | US$46.8億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 101 | US$27.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 122 | US$38.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 111 | US$42.5億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 100 | US$48.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 78 | US$49.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 92 | US$46.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 88 | US$48.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 110 | US$69.8億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 116 | US$67.0億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 141 | US$63.5億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 172 | US$74.3億 | 82 | ||
| 2021 Q1 | 168 | US$73.7億 | 62 | ||
| 2020 Q4 | 122 | US$68.1億 | 80 | ||
| 2020 Q3 | 120 | US$64.6億 | 68 | ||
| 2020 Q2 | 107 | US$73.8億 | 68 | ||
| 2020 Q1 | 77 | US$45.1億 | 95 | ||
| 2019 Q4 | 82 | US$72.3億 | 83 | ||
| 2019 Q3 | 106 | US$91.9億 | 49 | ||
| 2019 Q2 | 101 | US$94.5億 | 52 | ||
| 2019 Q1 | 66 | US$83.6億 | 57 | ||
| 2018 Q4 | 76 | US$72.5億 | 59 | ||
| 2018 Q3 | 96 | US$75.5億 | 45 | ||
| 2018 Q2 | 97 | US$72.9億 | 59 | ||
| 2018 Q1 | 77 | US$55.4億 | 98 | ||
| 2017 Q4 | 75 | US$41.1億 | 74 | ||
| 2017 Q3 | 77 | US$45.0億 | 66 | ||
| 2017 Q2 | 86 | US$42.1億 | 83 | ||
| 2017 Q1 | 85 | US$40.6億 | 85 | ||
| 2016 Q4 | 68 | US$31.7億 | 65 | ||
| 2016 Q3 | 78 | US$37.3億 | 77 | ||
| 2016 Q2 | 89 | US$33.6億 | 90 | ||
| 2016 Q1 | 85 | US$23.9億 | 84 | ||
| 2015 Q4 | 64 | US$13.3億 | 85 | ||
| 2015 Q3 | 74 | US$13.2億 | 76 | ||
| 2015 Q2 | 86 | US$18.4億 | 74 | ||
| 2015 Q1 | 59 | US$15.1億 | 88 | ||
| 2014 Q4 | 47 | US$11.4億 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 52 | US$13.0億 | 68 | ||
| 2014 Q2 | 48 | US$12.6億 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 48 | US$7.2億 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 37 | US$8.1億 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 37 | US$5.2億 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 46 | US$5.3億 | 0 |
Zimmer Partners, LP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 新建倉: Ppl CORP (PPL); 清倉: Txnm Energy Inc (TXNM 5.75 06-01-54); 清倉: Wec Energy Group Inc (WEC); 清倉: Txnm Energy Inc (TXNM).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +3.7% | NEW | 新建倉 | |
| 2 | PPL | Ppl CORP | +3.5% | NEW | 新建倉 |
| 3 | LNG | Cheniere Energy Inc | +2.2% | +752.73% | 加碼 |
| 4 | PCG | P G & E CORP | +2.2% | +89.80% | 加碼 |
| 5 | MGEE | Mge Energy Inc | +1.9% | NEW | 新建倉 |
| 6 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | +1.5% | +16.44% | 加碼 |
| 7 | JAN | Janus Living Inc Cl-a-1 | +1.1% | +273.91% | 加碼 |
| 8 | KGS | Kodiak Gas Services Inc | +1% | +6.25% | 加碼 |
| 9 | GEV | GE Vernova Inc | +1% | +486.67% | 加碼 |
| 10 | ✓ | +1% | NEW | 新建倉 | |
| 11 | DLR | Digital Realty Trust Inc | +1% | NEW | 新建倉 |
| 12 | MOD | Modine Manufacturing Co | +1% | NEW | 新建倉 |
| 13 | AHR | American Healthcare Reit Inc | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 14 | PH | Parker Hannifin CORP | +0.9% | +146.00% | 加碼 |
| 15 | DVN | Devon Energy CORP | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 16 | MTZ | Mastec Inc | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 17 | KNTK | Kinetik Holdings Inc | +0.8% | +529.40% | 加碼 |
| 18 | LGN | Legence Corp-cl A | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 19 | AZO | Autozone Inc | +0.7% | +203.00% | 加碼 |
| 20 | CNM | Core & Main Inc-class A | +0.6% | +140.32% | 加碼 |
| 21 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建倉 | |
| 22 | HESM | Hess Midstream LP - Class A | +0.6% | +232.77% | 加碼 |
| 23 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建倉 | |
| 24 | WELL | Welltower Inc | +0.5% | +0.45% | 加碼 |
| 25 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建倉 | |
| 26 | WM | Waste Management Inc | +0.5% | +95.65% | 加碼 |
| 27 | ROL | Rollins Inc | +0.5% | +366.67% | 加碼 |
| 28 | YORW | York Water Co | +0.5% | +93.79% | 加碼 |
| 29 | RBC | RBC Bearings Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 30 | WULF | Terawulf Inc | +0.4% | +502.29% | 加碼 |
| 31 | ITT | Itt Inc | +0.4% | +160.00% | 加碼 |
| 32 | PRIM | Primoris Services CORP | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 33 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 34 | SYY | Sysco CORP | +0.3% | +212.50% | 加碼 |
| 35 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 36 | VG | Venture Global Inc-cl A | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 37 | SRE | Sempra | +0.3% | +31.33% | 加碼 |
| 38 | GNRC | Generac Holdings Inc | +0.3% | +58.06% | 加碼 |
| 39 | GPOR | Gulfport Energy CORP | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 40 | GPC | Genuine Parts Co | +0.3% | +80.00% | 加碼 |
| 41 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建倉 | |
| 42 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建倉 | |
| 43 | PNR | Pentair plc | +0.2% | +87.50% | 加碼 |
| 44 | CMI | Cummins Inc | +0.2% | +36.40% | 加碼 |
| 45 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 46 | FOXA | Fox CORP - Class A | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 47 | USAR | USA Rare Earth Inc | +0.1% | -1.69% | 減碼 |
| 48 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 49 | BXP | Bxp Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 50 | EXR | Extra Space Storage Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
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申報歷史
FAQ
Zimmer Partners, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Zimmer Partners, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$43.4億，分佈在 122 個已申報部位之中。
Zimmer Partners, LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Zimmer Partners, LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Welltower Inc (WELL) — US$2.6億 (5.9%)
2. P G & E CORP (PCG) — US$2.2億 (5.1%)
3. Nisource Inc (NI) — US$2.0億 (4.7%)
4. Eversource Energy (ES) — US$1.9億 (4.5%)
5. Kodiak Gas Services Inc (KGS) — US$1.9億 (4.4%)
Zimmer Partners, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Zimmer Partners, LP 共進行了 152 項顯著調整：新建倉 40 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 37 個部位，並完全清倉 47 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 新建倉: Ppl CORP (PPL); 清倉: Txnm Energy Inc (TXNM 5.75 06-01-54); 清倉: Wec Energy Group Inc (WEC); 清倉: Txnm Energy Inc (TXNM)
Zimmer Partners, LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Zimmer Partners, LP 的主要板塊分佈如下：
• Utilities: 39.5%
• Real Estate: 18.0%
• Energy: 16.3%
• Industrials: 16.0%
• Consumer Discretionary: 4.8%
• Financials: 2.0%
投資風格解析
Zimmer Partners, LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 20.1%，跑贏 S&P 500 9.3 個百分點；貝塔係數為 0.50（波動性低於大盤），季度勝率為 53%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 39.5% 集中於Utilities。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 77，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 PCG（+US$1.0億，現達 US$2.2億），同時減碼 ETR（-US$1.0億，仍持有 US$5168.7萬）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/zimmer-partners-lpCLI 指令
npx alphasmo institutions get zimmer-partners-lp