13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002045703
申報總市值
US$9.7億
US$9.7億
127 檔
48.0%
在 Q2 2025 申報期間，ZEGA Investments, LLC（CIK: 0002045703）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$9.7億，共持有 127 個公開申報部位。
在 Q2 2025 期間，ZEGA Investments, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPY, AAPL, AMZN）累計市值佔比達 48.0%，是驅動 ZEGA Investments, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 38.54% | +0.17% | -0.03% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 12.75% | -0.65% | +1.43% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.96% | +0.30% | +16.53% | |
| 4 | HYBL | Ss Blackstone High Inc ETF | ETF-其他 | 4.63% | -0.38% | +243.05% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.85% | +0.12% | +21.03% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.10% | +0.25% | -20.38% | |
| 7 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 2.09% | -0.09% | -28.60% | |
| 8 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 2.00% | -0.07% | -41.87% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.94% | -1.49% | +14.81% | |
| 10 | ZHDG | Zega Buy And Hedge ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.03% | -15.77% | |
| 11 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 1.83% | -0.03% | +98.84% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.44% | — | -26.47% | |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.15% | -0.11% | +44.62% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.87% | -0.17% | +34.58% | |
| 15 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.74% | — | -4.57% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.72% | -0.08% | +8.56% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.69% | -0.15% | +278.27% | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.66% | — | +63.91% | |
| 19 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.62% | — | +1603.44% | |
| 20 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 0.52% | — | — | |
| 21 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.52% | — | +12.09% | |
| 22 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.52% | +0.01% | +392.65% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.51% | -0.03% | -4.79% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.51% | -0.17% | +70.93% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.50% | +0.02% | -1.00% | |
| 26 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.46% | — | +4.97% | |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.45% | +0.20% | +5.80% | |
| 28 | YMAX | Yieldmax Universe Fo In Etfs | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | +16.71% | |
| 29 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.41% | -0.04% | +0.85% | |
| 30 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.41% | — | +2.32% | |
| 31 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.41% | — | +72.15% | |
| 32 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | +3.45% | |
| 33 | SPYT | Defiance S&p 500 Tar Inc ETF | ETF-大型股與成長 | 0.40% | — | +22.72% | |
| 34 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.33% | — | +2.16% | |
| 35 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.31% | -0.03% | EXIT | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.30% | -0.49% | +13.36% | |
| 37 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.30% | -0.07% | -0.21% | |
| 38 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.03% | NEW | |
| 39 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.30% | -0.08% | -4.04% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | +0.05% | +96.31% | |
| 41 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.27% | -0.06% | +8.54% | |
| 42 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.26% | -0.02% | +1.20% | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.25% | -0.06% | -5.84% | |
| 45 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.25% | — | +10.95% | |
| 46 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.25% | -0.08% | EXIT | |
| 47 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.24% | — | — | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.24% | -0.04% | +17.94% | |
| 49 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.03% | NEW | |
| 50 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.23% | — | +41.46% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，ZEGA Investments, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$9.7億，共申報了 127 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，ZEGA Investments, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (38.5%)、AAPL (12.8%)、AMZN (5.0%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 38.5% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q2 2025 季度中，ZEGA Investments, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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