13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.5億
US$3.5億
81 檔
20.4%
Q4 2025 季度申報顯示，Yukon Wealth Management, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$3.5億，涵蓋 81 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2025，Yukon Wealth Management, Inc. 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 43 個部位並完全清倉 54 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, DVY, SCHD）占據了總市值的 20.4%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.68% | -4.98% | -10.97% | |
| 2 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 11.65% | -3.79% | -26.25% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 6.07% | -1.50% | -35.48% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.44% | -0.82% | -34.00% | |
| 5 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 4.19% | -2.21% | +2.25% | |
| 6 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 3.62% | -1.40% | -11.68% | |
| 7 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.36% | -1.70% | +6.95% | |
| 8 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.33% | -0.88% | -7.90% | |
| 9 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.80% | -1.33% | -1.32% | |
| 10 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.46% | -1.00% | -6.35% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.25% | -1.94% | +11.76% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.20% | +6.67% | -85.31% | |
| 13 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.88% | -1.12% | +4.81% | |
| 14 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.79% | -0.67% | +2.61% | |
| 15 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.73% | -0.48% | -0.62% | |
| 16 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.63% | -0.73% | +8.43% | |
| 17 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.61% | -0.41% | -7.71% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.59% | +0.97% | -62.15% | |
| 19 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.96% | +4.85% | |
| 20 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.57% | -0.81% | +6.14% | |
| 21 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.36% | -0.61% | +13.60% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.29% | +1.01% | -66.92% | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.24% | -0.49% | +18.79% | |
| 24 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.14% | -0.62% | -2.71% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.09% | +1.29% | -77.30% | |
| 26 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.93% | -0.70% | +10.11% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.78% | +1.93% | -82.45% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.77% | +7.68% | -94.96% | |
| 29 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.71% | -0.16% | -14.48% | |
| 30 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.70% | -0.19% | +7.02% | |
| 31 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.67% | -0.68% | EXIT | |
| 32 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.66% | -0.66% | EXIT | |
| 33 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.66% | -0.39% | +1.21% | |
| 34 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.64% | -0.24% | -15.53% | |
| 35 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.63% | -0.37% | +1.06% | |
| 36 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.24% | -28.34% | |
| 37 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.31% | +40.11% | |
| 38 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.60% | EXIT | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.65% | -73.94% | |
| 40 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.42% | -0.28% | +22.21% | |
| 41 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.10% | -4.50% | |
| 42 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.40% | -0.14% | -15.45% | |
| 43 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.40% | -0.17% | -3.79% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.39% | +0.88% | -82.18% | |
| 45 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.37% | -0.30% | +10.38% | |
| 46 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.37% | -0.17% | -8.44% | |
| 47 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 0.36% | -0.15% | — | |
| 48 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.35% | -0.21% | -19.71% | |
| 49 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.33% | -0.16% | +18.94% | |
| 50 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.31% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Yukon Wealth Management, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.5億，共申報了 81 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Yukon Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (14.7%)、DVY (11.7%)、SCHD (6.1%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 14.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JEPI
市值: US$114.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MA
前期市值: US$444.3萬
在 Q4 2025 季度中，Yukon Wealth Management, Inc. 共進行了 128 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 24 個部位、減碼 43 個部位以及清倉 54 個部位。 其中最大新建倉標的為 JEPI。 本季清倉部位包含 MA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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