13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002056336
申報總市值
US$8735.5萬
US$8735.5萬
111 檔
15.3%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Yoffe Investment Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$8735.5萬，整體持股檔數為 111 檔。
Q1 2026 數據顯示 Yoffe Investment Management, LLC 積極進場，新開立 1 個部位並同步加碼 9 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Yoffe Investment Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VB, IBM, VTI 等）合計佔整體申報市值的 15.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
DOW
市值: US$34.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CRM
前期市值: US$24.8萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.81% | +0.17% | — | |
| 2 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 3.64% | +0.14% | — | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.32% | +0.10% | — | |
| 4 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.98% | -0.56% | — | |
| 5 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 2.39% | +0.82% | — | |
| 6 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 2.22% | -2.22% | EXIT | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.10% | -0.01% | +0.07% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.02% | +0.04% | — | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.99% | -0.20% | — | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.97% | — | — | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.86% | -0.17% | — | |
| 12 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.75% | +0.12% | — | |
| 13 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.25% | +0.07% | |
| 14 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 1.67% | +0.06% | — | |
| 15 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.55% | +0.14% | — | |
| 16 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.51% | +0.11% | — | |
| 17 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 1.49% | +0.02% | — | |
| 18 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 1.43% | -0.12% | +0.09% | |
| 19 | GE | General Electric | 股票-工業 | 1.34% | +0.24% | — | |
| 20 | BBCA | Jpmorgan Betabuilders Canada | ETF-其他 | 1.27% | -0.07% | -1.27% | |
| 21 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.19% | +0.42% | — | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.17% | -0.08% | — | |
| 23 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 1.16% | -0.09% | — | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.13% | -0.05% | — | |
| 25 | GXC | State Street Spdr S&p China | ETF-新興市場 | 1.09% | -0.18% | — | |
| 26 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.09% | -0.01% | — | |
| 27 | FLAX | Franklin Ftse Asia Ex Japan | ETF-其他 | 1.07% | +0.10% | — | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.05% | +0.02% | — | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.04% | +0.02% | — | |
| 30 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 1.04% | -0.03% | — | |
| 31 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 1.03% | +0.21% | — | |
| 32 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.00% | -0.09% | +0.11% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.99% | -0.22% | — | |
| 34 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.11% | — | |
| 35 | BBEU | Jpmorgan Betabuilders Europe | ETF-其他 | 0.99% | -0.04% | — | |
| 36 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.98% | +1.80% | — | |
| 37 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.04% | — | |
| 38 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.97% | -0.05% | — | |
| 39 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-醫療保健 | 0.97% | -0.15% | — | |
| 40 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.95% | -0.23% | +0.03% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.94% | -0.04% | — | |
| 42 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-其他 | 0.91% | -0.04% | — | |
| 43 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.05% | — | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.87% | -0.24% | — | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.82% | -0.04% | — | |
| 46 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地產 | 0.81% | +0.06% | — | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.78% | -0.22% | — | |
| 48 | FLCA | Franklin Ftse Canada ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.04% | — | |
| 49 | AFK | Vaneck Africa Index ETF | ETF-大型股與成長 | 0.77% | -0.08% | — | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.76% | -0.05% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Yoffe Investment Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$8735.5萬，共申報了 111 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Yoffe Investment Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VB (4.8%)、IBM (3.6%)、VTI (3.3%)。其中最大持股部位 VB 佔據整體投資組合約 4.8% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Yoffe Investment Management, LLC 共進行了 16 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 9 個部位、減碼 3 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 DOW。 本季清倉部位包含 CRM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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