13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$8735.5萬
US$8735.5萬
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13.9%
Yoffe Investment Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$8735.5萬，分散於 114 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q4 2024 期間，Yoffe Investment Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Yoffe Investment Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VB, VTI, IBM 等）合計佔整體申報市值的 13.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 5.16% | +0.17% | — | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.83% | +0.10% | — | |
| 3 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 3.83% | +0.14% | — | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.63% | -0.20% | — | |
| 5 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 2.57% | -2.22% | EXIT | |
| 6 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.51% | -0.56% | — | |
| 7 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.50% | -0.17% | — | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.31% | +0.04% | — | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.10% | — | — | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.97% | -0.01% | — | |
| 11 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.87% | +0.12% | — | |
| 12 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 1.59% | -0.12% | — | |
| 13 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.54% | +0.27% | — | |
| 14 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 1.52% | +0.06% | — | |
| 15 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 1.43% | +0.02% | — | |
| 16 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.42% | +0.82% | — | |
| 17 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.28% | -0.04% | — | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.27% | +0.02% | — | |
| 19 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.24% | -0.01% | — | |
| 20 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.19% | +0.11% | — | |
| 21 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.16% | +0.14% | — | |
| 22 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.25% | — | |
| 23 | BBCA | Jpmorgan Betabuilders Canada | ETF-其他 | 1.12% | -0.07% | — | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.11% | +0.02% | — | |
| 25 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.09% | -0.05% | — | |
| 26 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.09% | -0.09% | — | |
| 27 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.07% | -0.22% | — | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.05% | +0.42% | — | |
| 29 | GXC | State Street Spdr S&p China | ETF-新興市場 | 1.03% | -0.18% | — | |
| 30 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.11% | — | |
| 31 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.99% | -0.09% | — | |
| 32 | FLAX | Franklin Ftse Asia Ex Japan | ETF-其他 | 0.93% | +0.10% | — | |
| 33 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.91% | +0.24% | — | |
| 34 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.89% | -0.05% | — | |
| 35 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.88% | -0.23% | — | |
| 36 | BBEU | Jpmorgan Betabuilders Europe | ETF-其他 | 0.88% | -0.04% | — | |
| 37 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.88% | -0.03% | — | |
| 38 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.04% | — | |
| 39 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地產 | 0.87% | +0.06% | — | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.84% | -0.05% | — | |
| 41 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-其他 | 0.83% | -0.04% | — | |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.81% | — | — | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.81% | -0.08% | — | |
| 44 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.78% | -0.07% | — | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.78% | -0.04% | — | |
| 46 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.76% | -0.06% | — | |
| 47 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.05% | — | |
| 48 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.72% | -0.06% | — | |
| 49 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.70% | -0.06% | — | |
| 50 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.69% | -0.03% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Yoffe Investment Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$8735.5萬，共申報了 114 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Yoffe Investment Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VB (5.2%)、VTI (3.8%)、IBM (3.8%)。其中最大持股部位 VB 佔據整體投資組合約 5.2% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Yoffe Investment Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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