YL
Yelin Lapidot Holdings Management Ltd. 13F 持倉與異動明細（Q3 2026）
Yelin Lapidot Holdings Management Ltd.CIK: 0001590495
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$5.5億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 101
Yelin Lapidot Holdings Management Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 101 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$5.5億，季度換手率為 21.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 22.87
- 持倉穩定性
- 21.52
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 68.84
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 79.39
Yelin Lapidot Holdings Management Ltd. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.057——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 101 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.06），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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清倉 TEVA
加碼 META
+15.3% US$1077.5萬
新建倉 M8769Q102
加碼 ZIM
+1.3% US$1226.6萬
加碼 MSFT
-0.5% US$663.6萬
新建倉 XLP
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 91 大持股（共 101 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 股票-其他 | 17.90% | +1.59% | +1.32% | |
| 2 | GLBE | Global-E Online Ltd. | 股票-其他 | 6.99% | +0.48% | -2.30% | |
| 3 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 6.19% | -0.28% | — | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 6.01% | +1.79% | +15.30% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.60% | -0.53% | -2.99% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.50% | +1.08% | -0.55% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.17% | -0.17% | -2.06% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.72% | +0.12% | +2.94% | |
| 9 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 3.00% | -0.14% | — | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.13% | -0.14% | — | |
| 11 | ✓ | Mediwound LTD | 股票-其他 | 1.90% | -0.21% | — | |
| 12 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.90% | -0.72% | -18.14% | |
| 13 | ORA | Ormat Technologies Inc | 股票-公用事業 | 1.79% | -0.40% | +0.94% | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 1.75% | +1.75% | NEW | ||
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.50% | -0.02% | +0.44% | |
| 16 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.02% | — | |
| 17 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.44% | +0.19% | +0.00% | |
| 18 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 股票-原物料 | 1.40% | +0.02% | — | |
| 19 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 1.36% | +0.10% | — | |
| 20 | ESLT | Elbit Systems Ltd. | 股票-工業 | 1.28% | -0.20% | — | |
| 21 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.19% | -0.21% | — | |
| 22 | GILT | Gilat Satellite Networks Ltd. | 股票-其他 | 1.19% | -0.44% | +2.27% | |
| 23 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 1.12% | +0.14% | — | |
| 24 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.09% | -0.01% | — | |
| 25 | NVMI | Nova Ltd. | 股票-其他 | 1.08% | -0.51% | — | |
| 26 | ENLT | Enlight Renewable Energy Ltd | 股票-其他 | 0.99% | -0.59% | -16.31% | |
| 27 | CAMT | Camtek Ltd. | 股票-其他 | 0.96% | -0.14% | -4.64% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.83% | +0.26% | +32.07% | |
| 29 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-醫療保健 | 0.78% | -0.10% | — | |
| 30 | INMD | InMode Ltd. | 股票-其他 | 0.77% | -0.26% | -19.86% | |
| 31 | ✓ | Radcom LTD New | 股票-其他 | 0.76% | -0.32% | — | |
| 32 | SN | SharkNinja, Inc. | 股票-循環性消費 | 0.74% | -0.20% | -30.78% | |
| 33 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 34 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 股票-科技 | 0.66% | +0.19% | +20.11% | |
| 35 | ✓ | On Holding AG | 股票-其他 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 36 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.53% | -0.14% | — | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.52% | -0.07% | -9.11% | |
| 38 | ICL | ICL Group Ltd | 股票-其他 | 0.49% | -0.02% | -0.27% | |
| 39 | PRGO | Perrigo Company plc | 股票-醫療保健 | 0.46% | +0.13% | — | |
| 40 | ZM | Zoom Communications Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.01% | — | |
| 41 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.41% | -0.08% | — | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.40% | -0.02% | — | |
| 43 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 44 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 45 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | — | |
| 46 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 47 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.37% | -0.06% | -3.42% | |
| 48 | ✓ | Eltek LTD | 股票-其他 | 0.36% | -0.10% | — | |
| 49 | ALLT | Allot Ltd. | 股票-其他 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 50 | TBLA | Taboola.com Ltd. | 股票-其他 | 0.33% | -0.40% | -29.09% |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+1.9%
近4個季度績效
+17%
- 標準差
- +12%
- 貝塔係數
- +0.94
- 阿爾法
- +0.6%
- 最大回撤
- -10.4%
- 年化績效
- +20.3%
- 對標普勝率
- +45.7%
- 索提諾比率
- +2.99
- 斯圖澤指數
- +0.46
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡瑪比率
- +1.95
- 資訊比率
- -0.14
- 追蹤誤差
- +5.3%
- 下方標準差
- +6.5%
- 正報酬月份佔比
- +74.3%
- 負報酬月份佔比
- +25.7%
- 最佳12個月
- +37.8%
- 最差12個月
- +3.2%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.6
- 產業分散度
- +11.4%
- 偏態
- -0.4
- 峰態
- +0.36
- 上檔潛力
- +4.36
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Yelin Lapidot Holdings Management Ltd. 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA); 新建倉: ; 新建倉: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新建倉: On Holding AG; 新建倉: Nebius Group N.V. (NBIS).
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申報歷史
FAQ
Yelin Lapidot Holdings Management Ltd. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Yelin Lapidot Holdings Management Ltd. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.5億，分佈在 101 個已申報部位之中。
Yelin Lapidot Holdings Management Ltd. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Yelin Lapidot Holdings Management Ltd. 按市值排列的前幾大持股為：
1. ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) — US$9829.4萬 (17.9%)
2. Global-E Online Ltd. (GLBE) — US$3837.3萬 (7.0%)
3. Ss Financial Select Sector (XLF) — US$3398.3萬 (6.2%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$3301.7萬 (6.0%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2526.9萬 (4.6%)
Yelin Lapidot Holdings Management Ltd. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Yelin Lapidot Holdings Management Ltd. 共進行了 57 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA); 新建倉: ; 新建倉: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新建倉: On Holding AG; 新建倉: Nebius Group N.V. (NBIS)
Yelin Lapidot Holdings Management Ltd. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Yelin Lapidot Holdings Management Ltd. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 34.0%
• Communication Services: 28.1%
• Consumer Discretionary: 15.8%
• Health Care: 6.1%
• Industrials: 5.0%
• Utilities: 4.7%
投資風格解析
Yelin Lapidot Holdings Management Ltd.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 35 個月年化報酬率為 20.3%，跑贏 S&P 500 0.6 個百分點；貝塔係數為 0.94（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 46%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 34.0% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 50 降至 22，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 META（+US$1493.8萬，現達 US$3301.7萬），同時減碼 ELLOMAY CAPITAL LIMITED（-US$406.1萬，仍持有 US$64.5萬）。
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