13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001964358
申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
138 檔
14.1%
截至 Q1 2024 季度末，Worth Financial Advisory Group, LLC 的美股持倉估值約為 US$2.4億，全數申報部位共有 138 檔。
在 Q1 2024 期間，Worth Financial Advisory Group, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 GSLC, MSFT, AMZN）占據了總市值的 14.1%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 9.37% | +6.15% | +3.84% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.84% | +2.60% | NEW | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.79% | -19.48% | +3.59% | |
| 4 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 3.38% | +1.53% | NEW | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.13% | +2.63% | +5.69% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.07% | +1.62% | NEW | |
| 7 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.69% | +1.03% | NEW | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.53% | +2.17% | NEW | |
| 9 | JSMD | Janus Small Mid Cap Gr Alp | ETF-其他 | 2.46% | +2.54% | NEW | |
| 10 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 2.26% | -3.38% | +5.07% | |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.26% | +0.43% | +3.07% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.02% | +1.27% | NEW | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.01% | +0.75% | -2.06% | |
| 14 | UMAR | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 1.84% | — | — | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.62% | +1.28% | NEW | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.61% | +0.25% | NEW | |
| 17 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 1.46% | -0.08% | -1.55% | |
| 18 | XLSR | Ss US Sector Rotation | ETF-其他 | 1.43% | +0.97% | NEW | |
| 19 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.33% | +0.97% | NEW | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.21% | -10.09% | +3.09% | |
| 21 | UAUG | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 1.16% | — | -18.25% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.12% | +2.78% | NEW | |
| 23 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 1.00% | +0.19% | NEW | |
| 24 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.99% | +0.20% | NEW | |
| 25 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.96% | +0.94% | NEW | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.86% | +0.47% | NEW | |
| 27 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.63% | NEW | |
| 28 | UJAN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.83% | — | — | |
| 29 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.49% | NEW | |
| 30 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.59% | NEW | |
| 31 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.57% | NEW | |
| 32 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.76% | +0.77% | NEW | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.76% | +0.66% | NEW | |
| 34 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 0.75% | +0.16% | NEW | |
| 35 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.74% | +0.24% | -3.02% | |
| 36 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 0.69% | +0.37% | NEW | |
| 37 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.42% | NEW | |
| 38 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.66% | +0.25% | NEW | |
| 39 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.65% | +0.20% | NEW | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 41 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.64% | +0.26% | NEW | |
| 42 | GDIV | Harbor Dividend Growth Leade | ETF-其他 | 0.61% | -0.05% | +26.11% | |
| 43 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.61% | +0.28% | NEW | |
| 44 | GSUS | Goldman Sachs Marketbeta US | ETF-避險與商品 | 0.61% | +0.67% | NEW | |
| 45 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.60% | +0.65% | NEW | |
| 46 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.60% | +0.36% | NEW | |
| 47 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.58% | — | -17.87% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.58% | +0.76% | NEW | |
| 49 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.56% | +0.40% | NEW | |
| 50 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.52% | -3.78% | +26.31% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Worth Financial Advisory Group, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 138 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Worth Financial Advisory Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：GSLC (9.4%)、MSFT (3.8%)、AMZN (3.8%)。其中最大持股部位 GSLC 佔據整體投資組合約 9.4% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Worth Financial Advisory Group, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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