13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001767940
申報總市值
US$5.0億
US$5.0億
42 檔
19.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Wolff Financial Management LLC 於 Q2 2024 結束時的管理資產規模為 US$5.0億。該機構在本季度申報了 42 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2024 期間，Wolff Financial Management LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DGRO, SDY, VCSH）占據了總市值的 19.6%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 20.97% | -0.26% | +1.22% | |
| 2 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 20.92% | -0.39% | +1.48% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 14.89% | -0.37% | +2.58% | |
| 4 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 12.62% | -0.22% | +2.92% | |
| 5 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股與成長 | 3.22% | +0.24% | -3.20% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.01% | +0.02% | +0.01% | |
| 7 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.89% | +0.02% | +5.51% | |
| 8 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 2.67% | -0.08% | -1.76% | |
| 9 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.18% | +0.16% | -0.04% | |
| 10 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.03% | — | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.14% | +0.06% | +0.72% | |
| 12 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.13% | -0.01% | +0.01% | |
| 13 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.86% | -0.06% | +12.76% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.83% | -0.02% | — | |
| 15 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.81% | +0.01% | -1.54% | |
| 16 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.59% | -0.01% | — | |
| 17 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | — | |
| 18 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | +0.13% | |
| 19 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.55% | -0.01% | -6.50% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.52% | -0.02% | -25.31% | |
| 21 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.51% | — | -12.56% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.50% | — | +0.04% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.48% | — | — | |
| 24 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.48% | — | +0.01% | |
| 25 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | — | |
| 26 | PFG | Principal Financial Group | 股票-金融 | 0.45% | +0.01% | — | |
| 27 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.45% | — | -2.02% | |
| 28 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | -10.23% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.41% | +0.01% | — | |
| 30 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.38% | -0.02% | -1.84% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.07% | — | |
| 32 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 33 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 34 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.13% | — | |
| 35 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.34% | -0.04% | — | |
| 36 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.30% | +0.04% | NEW | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.28% | +0.02% | +0.10% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.21% | — | -7.57% | |
| 39 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | 股票-其他 | 0.21% | — | — | |
| 40 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.19% | -0.01% | +0.10% | |
| 41 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.16% | -0.01% | +0.16% | |
| 42 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +1.76% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wolff Financial Management LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.0億，共申報了 42 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Wolff Financial Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DGRO (21.0%)、SDY (20.9%)、VCSH (14.9%)。其中最大持股部位 DGRO 佔據整體投資組合約 21.0% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Wolff Financial Management LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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