13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001480916
申報總市值
—
US$17.6億
295 檔
32.1%
截至 Q3 2024 季度末，WMS Partners, LLC 的美股持倉估值約為 US$17.6億，全數申報部位共有 295 檔。
在 Q3 2024 期間，WMS Partners, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AVDE, VTI, TROW）占據了總市值的 32.1%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 295 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 6.97% | — | +6.75% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.65% | — | +4.73% | |
| 3 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 6.46% | — | +2.79% | |
| 4 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 5.96% | — | +4.69% | |
| 5 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 5.65% | — | +6.91% | |
| 6 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 5.05% | — | +7.66% | |
| 7 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 4.50% | — | +18.40% | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.92% | — | +4.55% | |
| 9 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 3.78% | — | +5.47% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.62% | — | +8.67% | |
| 11 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 3.44% | — | +6.32% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.35% | — | +20.58% | |
| 13 | GEM | Goldman Sachs Activebeta Em | ETF-避險與商品 | 3.27% | — | +4.78% | |
| 14 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 2.63% | — | +4.14% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.56% | — | -11.68% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.41% | — | +30.78% | |
| 17 | SCTXX | Schwab Amt Tax Fr Mny-ultra | 股票-其他 | 2.11% | — | +2.06% | |
| 18 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.72% | — | -0.98% | |
| 19 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 1.17% | — | +0.61% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.90% | — | +12.21% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.79% | — | +17.26% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.63% | — | -5.10% | |
| 23 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | -4.18% | |
| 24 | AVMC | Avantis US Mid Cap Eq ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | — | |
| 25 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | -4.92% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.56% | — | +2.10% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.54% | — | +9.09% | |
| 28 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.50% | — | -2.03% | |
| 29 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.49% | — | -2.38% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.48% | — | +85.56% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.48% | — | +29.86% | |
| 32 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.47% | — | -3.20% | |
| 33 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | -5.10% | |
| 34 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | +4.02% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.40% | — | +32.20% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.39% | — | +9.68% | |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.36% | — | +0.73% | |
| 38 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.35% | — | — | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.34% | — | +8.54% | |
| 40 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.29% | — | +1.07% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.28% | — | -2.87% | |
| 42 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.28% | — | -4.58% | |
| 43 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.27% | — | +21.21% | |
| 44 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.27% | — | -11.51% | |
| 45 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.26% | — | — | |
| 46 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 47 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.25% | — | -0.24% | |
| 48 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.25% | — | — | |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.24% | — | +8.07% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.24% | — | +0.61% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WMS Partners, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$17.6億，共申報了 295 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，WMS Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVDE (7.0%)、VTI (6.7%)、TROW (6.5%)。其中最大持股部位 AVDE 佔據整體投資組合約 7.0% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q3 2024 季度中，WMS Partners, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。