13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001480916
申報總市值
—
US$15.5億
260 檔
33.4%
在 Q2 2024 申報期間，WMS Partners, LLC（CIK: 0001480916）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$15.5億，共持有 260 個公開申報部位。
在 Q2 2024 期間，WMS Partners, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 TROW, AVDE, VTI）累計市值佔比達 33.4%，是驅動 WMS Partners, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 260 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 7.59% | — | +182.51% | |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 6.92% | — | +0.55% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.84% | — | -1.12% | |
| 4 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 6.04% | — | +1.28% | |
| 5 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 5.71% | — | +8.62% | |
| 6 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 5.07% | — | +9.14% | |
| 7 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 4.16% | — | +13.10% | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.00% | — | +3.08% | |
| 9 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 3.87% | — | +0.95% | |
| 10 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 3.54% | — | +13.90% | |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.50% | — | +8.23% | |
| 12 | GEM | Goldman Sachs Activebeta Em | ETF-避險與商品 | 3.31% | — | +0.37% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.01% | — | +5.72% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.86% | — | +2.01% | |
| 15 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 2.82% | — | +6.96% | |
| 16 | SCTXX | Schwab Amt Tax Fr Mny-ultra | 股票-其他 | 2.36% | — | -10.78% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.19% | — | -3.07% | |
| 18 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.86% | — | -0.64% | |
| 19 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 1.21% | — | -3.32% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.00% | — | -0.96% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.83% | — | -0.10% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.73% | — | -1.08% | |
| 23 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | -8.15% | |
| 24 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | -6.05% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.59% | — | +2.44% | |
| 26 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.56% | — | -8.12% | |
| 27 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.54% | — | -2.41% | |
| 28 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.53% | — | -11.97% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.51% | — | -1.70% | |
| 30 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | -6.57% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | — | +1.79% | |
| 32 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | +0.18% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.38% | — | +1.26% | |
| 34 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.37% | — | -0.95% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.32% | — | -0.53% | |
| 36 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.32% | — | -0.81% | |
| 37 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.32% | — | -13.08% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.30% | — | +3.68% | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.29% | — | -1.37% | |
| 40 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.28% | — | -1.30% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.28% | — | +0.30% | |
| 42 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 43 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.28% | — | -36.34% | |
| 44 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.27% | — | -5.22% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.26% | — | +25.24% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.26% | — | +1006.98% | |
| 47 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.25% | — | +0.57% | |
| 48 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.25% | — | -0.01% | |
| 49 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.22% | — | +5.55% | |
| 50 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | 股票-金融 | 0.22% | — | -5.25% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WMS Partners, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$15.5億，共申報了 260 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，WMS Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：TROW (7.6%)、AVDE (6.9%)、VTI (6.8%)。其中最大持股部位 TROW 佔據整體投資組合約 7.6% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q2 2024 季度中，WMS Partners, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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