13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001801674
申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
70 檔
30.1%
WJ Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$2.5億，分散於 70 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2026 期間，WJ Wealth Management, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 8 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 8 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 JPST, CGDV, FLXR）累計市值佔比達 30.1%，是驅動 WJ Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 10.32% | -2.45% | +20.14% | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 8.14% | -0.21% | +0.96% | |
| 3 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 7.87% | -1.90% | -3.82% | |
| 4 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 5.36% | -0.40% | -19.22% | |
| 5 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.99% | +0.15% | — | |
| 6 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 3.97% | -1.97% | -18.21% | |
| 7 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 3.95% | -3.95% | EXIT | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.81% | -0.12% | -0.12% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.81% | +0.18% | +4.47% | |
| 10 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 3.52% | +0.49% | -7.83% | |
| 11 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-其他 | 3.32% | +0.11% | +1.92% | |
| 12 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 2.87% | -2.65% | -43.77% | |
| 13 | JEMA | Jpmorgan Activebuilders Emer | ETF-其他 | 2.78% | +0.29% | — | |
| 14 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 2.61% | +0.11% | +20.05% | |
| 15 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.41% | +0.19% | -0.57% | |
| 16 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 2.32% | — | — | |
| 17 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 2.08% | -0.94% | -12.15% | |
| 18 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 2.05% | -0.30% | +630.51% | |
| 19 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.53% | +4.85% | |
| 20 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 1.62% | +0.14% | -3.69% | |
| 21 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 1.58% | -0.12% | -39.28% | |
| 22 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 1.45% | +0.34% | — | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.18% | +0.07% | +0.67% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.01% | -0.04% | -2.88% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.00% | -0.04% | -5.83% | |
| 26 | OPPJ | Wisdomtree Japan Opportuniti | ETF-其他 | 0.83% | -0.08% | — | |
| 27 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.82% | -0.05% | -47.58% | |
| 28 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.76% | -0.07% | -2.92% | |
| 29 | ARKX | Ark Space & Defense Innovati | ETF-其他 | 0.74% | +0.25% | +13.17% | |
| 30 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.02% | — | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.63% | -0.16% | -6.59% | |
| 32 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 0.61% | -0.61% | EXIT | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.60% | -0.02% | -7.34% | |
| 34 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.45% | -0.05% | -4.68% | |
| 35 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.45% | +0.08% | +4.33% | |
| 36 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.16% | +0.24% | |
| 37 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.09% | -2.63% | |
| 38 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | -90.66% | |
| 39 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | -0.63% | |
| 40 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 41 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.36% | -0.06% | +4.14% | |
| 42 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-其他 | 0.35% | -0.06% | +4.90% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.35% | -0.07% | — | |
| 44 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.15% | — | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.01% | +4.41% | |
| 46 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.10% | +92.65% | |
| 47 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.30% | EXIT | |
| 48 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.29% | -0.05% | -31.85% | |
| 49 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.28% | -0.05% | — | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.26% | +0.03% | -0.17% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WJ Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 70 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，WJ Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JPST (10.3%)、CGDV (8.1%)、FLXR (7.9%)。其中最大持股部位 JPST 佔據整體投資組合約 10.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFLV
市值: US$852.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CGGR
前期市值: US$669.8萬
在 Q1 2026 季度中，WJ Wealth Management, LLC 共進行了 70 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 23 個部位、減碼 31 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFLV。 本季清倉部位包含 CGGR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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