13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001801674
申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
70 檔
31.3%
Q4 2025 季度申報顯示，WJ Wealth Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.5億，涵蓋 70 個不同之權益投資部位。
WJ Wealth Management, LLC 在 Q4 2025 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 30 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 JPST, CGDV, FLXR）占據了總市值的 31.3%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 8.02% | -2.45% | -1.89% | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 7.74% | -0.21% | +0.15% | |
| 3 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 7.71% | -1.90% | +0.61% | |
| 4 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 6.30% | -0.40% | +0.09% | |
| 5 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 4.92% | -2.65% | +0.21% | |
| 6 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-其他 | 4.68% | -0.02% | -10.90% | |
| 7 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 4.27% | -1.97% | +5.35% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.82% | -0.12% | -2.08% | |
| 9 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 3.80% | +0.49% | +1.54% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.62% | +0.18% | -0.74% | |
| 11 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 3.20% | -3.95% | EXIT | |
| 12 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-其他 | 2.99% | +0.11% | +0.25% | |
| 13 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 2.93% | — | -0.14% | |
| 14 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 2.47% | -0.12% | -3.30% | |
| 15 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 2.46% | -0.94% | -0.10% | |
| 16 | ✓ | Blackrock ETF Trust | ETF-其他 | 2.42% | — | — | |
| 17 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.41% | +0.19% | +0.69% | |
| 18 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 2.11% | +0.11% | — | |
| 19 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.79% | — | -9.24% | |
| 20 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 1.68% | +0.14% | -1.15% | |
| 21 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.52% | -0.05% | -8.37% | |
| 22 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.53% | +6.85% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.20% | +0.07% | -1.71% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.08% | -0.04% | -0.04% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.04% | -0.04% | -0.49% | |
| 26 | DUSA | Davis Select US Equity ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.04% | — | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.16% | -1.86% | |
| 28 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.74% | -0.07% | -6.26% | |
| 29 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.02% | -0.14% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.65% | -0.02% | -8.73% | |
| 31 | ARKX | Ark Space & Defense Innovati | ETF-其他 | 0.60% | +0.25% | -0.46% | |
| 32 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 0.53% | -0.61% | EXIT | |
| 33 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 0.47% | — | -81.37% | |
| 34 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.44% | -0.05% | -0.97% | |
| 35 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.16% | -0.01% | |
| 36 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.09% | +43.04% | |
| 37 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.40% | -0.05% | -5.55% | |
| 38 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | -0.54% | |
| 39 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.36% | +0.08% | +1.50% | |
| 40 | OKLO | Oklo Inc | 股票-公用事業 | 0.33% | -0.03% | -2.03% | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.01% | — | |
| 42 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.32% | -0.06% | -3.90% | |
| 43 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | — | |
| 44 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-其他 | 0.31% | -0.06% | — | |
| 45 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.15% | — | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.29% | +0.03% | — | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.28% | -0.07% | — | |
| 48 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.26% | -0.30% | — | |
| 49 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.26% | -0.05% | -7.80% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.24% | -0.01% | +7.01% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WJ Wealth Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 70 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，WJ Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JPST (8.0%)、CGDV (7.7%)、FLXR (7.7%)。其中最大持股部位 JPST 佔據整體投資組合約 8.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BLACKROCK ETF TRUST
市值: US$553.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ROK
前期市值: US$38.3萬
在 Q4 2025 季度中，WJ Wealth Management, LLC 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 11 個部位、減碼 26 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 BLACKROCK ETF TRUST。 本季清倉部位包含 ROK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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