13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001801674
申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
69 檔
31.8%
在 Q3 2025 申報期間，WJ Wealth Management, LLC（CIK: 0001801674）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.5億，共持有 69 個公開申報部位。
數據顯示 WJ Wealth Management, LLC 於 Q3 2025 季度持續回收資金，對 22 個既有部位進行裁減並清倉 15 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 JPST, FLXR, CGDV）累計市值佔比達 31.8%，是驅動 WJ Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 8.24% | -2.45% | -22.61% | |
| 2 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 7.75% | -1.90% | +95.18% | |
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 7.58% | -0.21% | -15.04% | |
| 4 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 6.38% | -0.40% | +930.57% | |
| 5 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-其他 | 5.49% | -0.02% | -31.89% | |
| 6 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 4.84% | -2.65% | -6.87% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.25% | -0.12% | -50.00% | |
| 8 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 3.83% | +0.49% | -8.40% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.76% | +0.18% | -38.00% | |
| 10 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 3.41% | -1.97% | -10.48% | |
| 11 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 3.39% | -3.95% | EXIT | |
| 12 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-其他 | 3.19% | +0.11% | -15.27% | |
| 13 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 2.98% | — | — | |
| 14 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 2.64% | — | -2.87% | |
| 15 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 2.54% | -0.94% | -31.85% | |
| 16 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 2.49% | -0.12% | +107.61% | |
| 17 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.46% | +0.19% | -40.23% | |
| 18 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.99% | — | — | |
| 19 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 1.72% | +0.14% | -41.13% | |
| 20 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.64% | -0.05% | -79.36% | |
| 21 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.53% | -45.98% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.15% | -0.04% | -50.73% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.10% | +0.07% | -50.05% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.05% | -0.04% | -49.49% | |
| 25 | SPBC | Simplify US Eqty Pl Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 0.98% | — | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.90% | -0.16% | -50.76% | |
| 27 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.78% | -0.07% | -49.99% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.71% | -0.02% | -50.88% | |
| 29 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 0.68% | -0.61% | EXIT | |
| 30 | ARKX | Ark Space & Defense Innovati | ETF-其他 | 0.66% | +0.25% | +159.92% | |
| 31 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.02% | -50.00% | |
| 32 | OKLO | Oklo Inc | 股票-公用事業 | 0.62% | -0.03% | -50.71% | |
| 33 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.44% | -0.05% | -53.17% | |
| 34 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.16% | -32.75% | |
| 35 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.42% | -0.05% | -94.83% | |
| 36 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | -51.17% | |
| 37 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.35% | +0.08% | -42.99% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.01% | -48.30% | |
| 39 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.34% | -0.06% | -42.92% | |
| 40 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | -50.00% | |
| 41 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-其他 | 0.32% | -0.06% | -28.30% | |
| 42 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.15% | -50.00% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.30% | -0.07% | -58.78% | |
| 44 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.09% | — | |
| 45 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.28% | -0.05% | -51.98% | |
| 46 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.27% | -0.30% | -50.00% | |
| 47 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.25% | -0.01% | -50.00% | |
| 48 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.23% | — | -16.47% | |
| 49 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.29% | -61.01% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.23% | +0.03% | -40.12% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WJ Wealth Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 69 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，WJ Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JPST (8.2%)、FLXR (7.8%)、CGDV (7.6%)。其中最大持股部位 JPST 佔據整體投資組合約 8.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BINC
市值: US$1451.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CLOA
前期市值: US$1993.4萬
在 Q3 2025 季度中，WJ Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 2 個部位、減碼 22 個部位以及清倉 15 個部位。 其中最大新建倉標的為 BINC。 本季清倉部位包含 CLOA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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