13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001801674
申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
99 檔
37.5%
截至 Q2 2025 季度末，WJ Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$2.5億，全數申報部位共有 99 檔。
WJ Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 15 個全新部位及加碼 9 檔持股的同時，亦同步清倉 6 檔並減碼 20 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 JPST, CGDV, SHY）占據了總市值的 37.5%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 7.63% | -2.45% | -3.76% | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 5.93% | -0.21% | -0.54% | |
| 3 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 5.89% | -0.05% | +1772.37% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.32% | -0.05% | -7.28% | |
| 5 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-其他 | 5.21% | -0.02% | -1.44% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.76% | -0.12% | -9.10% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.81% | +0.18% | -3.97% | |
| 8 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 3.59% | -2.65% | +140.27% | |
| 9 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 3.50% | — | +804.16% | |
| 10 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 2.82% | -1.90% | +52.04% | |
| 11 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 2.78% | +0.49% | -11.77% | |
| 12 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 2.76% | -3.95% | EXIT | |
| 13 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.59% | +0.19% | +1.51% | |
| 14 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 2.45% | — | -31.98% | |
| 15 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-其他 | 2.38% | +0.11% | — | |
| 16 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 2.32% | -0.94% | -4.24% | |
| 17 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 2.19% | -1.97% | — | |
| 18 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 1.88% | — | -22.65% | |
| 19 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 1.84% | +0.14% | +0.96% | |
| 20 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.53% | -53.32% | |
| 21 | USMF | Wisdomtree US Multifactor Fu | ETF-其他 | 1.76% | — | -39.50% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.50% | -0.04% | -4.44% | |
| 23 | FSIG | Ft LTD Duration Inv Grade | ETF-其他 | 1.41% | — | -16.45% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.35% | -0.04% | -8.61% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.27% | -0.16% | -15.65% | |
| 26 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.18% | — | -38.67% | |
| 27 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.05% | -0.07% | -0.04% | |
| 28 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.00% | +2.62% | -74.91% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.99% | +0.07% | -21.08% | |
| 30 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.02% | -0.18% | |
| 31 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.82% | -0.12% | — | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.79% | -0.02% | -17.64% | |
| 33 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.63% | -0.05% | -5.08% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.57% | -0.07% | +19.71% | |
| 35 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | -5.75% | |
| 36 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.44% | -0.40% | — | |
| 37 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.43% | — | +21.52% | |
| 38 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.29% | -0.91% | |
| 39 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.42% | -0.05% | +18.87% | |
| 40 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.42% | -0.06% | +36.05% | |
| 41 | DRS | Leonardo Drs Inc | 股票-工業 | 0.41% | — | — | |
| 42 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | — | |
| 43 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.38% | -0.30% | +20.46% | |
| 44 | OKLO | Oklo Inc | 股票-公用事業 | 0.38% | -0.03% | +19.17% | |
| 45 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.16% | — | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.01% | +6.84% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.35% | -0.03% | -5.21% | |
| 48 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 49 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | -28.16% | |
| 50 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.15% | -17.42% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WJ Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 99 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，WJ Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JPST (7.6%)、CGDV (5.9%)、SHY (5.9%)。其中最大持股部位 JPST 佔據整體投資組合約 7.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SHLD
市值: US$875.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CLOA
前期市值: US$1993.4萬
在 Q2 2025 季度中，WJ Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 9 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 SHLD。 本季清倉部位包含 CLOA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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