13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
80 檔
36.8%
Q1 2025 季度申報顯示，WJ Wealth Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.5億，涵蓋 80 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2025，WJ Wealth Management, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 50 個新部位，並對 0 個既有持股進行加碼（合計增持 50 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 JPST, CLOA, CGDV）占據了總市值的 36.8%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 8.88% | -2.45% | +347.67% | |
| 2 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 7.05% | — | +255.44% | |
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 6.03% | -0.21% | -25.12% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 6.01% | -0.05% | -25.77% | |
| 5 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-其他 | 4.98% | -0.02% | -25.06% | |
| 6 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 4.33% | -0.53% | +1.50% | |
| 7 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 4.19% | — | — | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.03% | -0.12% | -14.32% | |
| 9 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 4.01% | +2.62% | -1.49% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.78% | +0.18% | -10.26% | |
| 11 | USMF | Wisdomtree US Multifactor Fu | ETF-其他 | 3.16% | — | — | |
| 12 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 2.90% | +0.49% | +54.84% | |
| 13 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.43% | +0.19% | -14.80% | |
| 14 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 2.38% | — | +196.71% | |
| 15 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 2.32% | -0.94% | -54.22% | |
| 16 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 2.15% | — | -51.83% | |
| 17 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 2.06% | -1.90% | — | |
| 18 | FSIG | Ft LTD Duration Inv Grade | ETF-其他 | 1.87% | — | — | |
| 19 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 1.73% | +0.14% | +5.10% | |
| 20 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型股與成長 | 1.63% | — | -48.82% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.53% | -0.04% | -6.14% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.50% | -0.04% | -5.01% | |
| 23 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 1.49% | -2.65% | — | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.27% | -0.16% | -24.94% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.24% | +0.07% | -11.80% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.16% | -0.02% | -17.01% | |
| 27 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.15% | -0.07% | -5.13% | |
| 28 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.02% | -67.29% | |
| 29 | CMDY | Ishares Bloomberg Roll Selec | ETF-其他 | 0.82% | — | — | |
| 30 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.73% | -0.05% | -10.73% | |
| 31 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | -5.58% | |
| 32 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | +80.46% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.51% | -0.07% | — | |
| 34 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.29% | +8.38% | |
| 35 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.43% | — | -63.44% | |
| 36 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.40% | — | -12.24% | |
| 37 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.40% | -0.05% | -22.56% | |
| 38 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.39% | — | +25.29% | |
| 39 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.39% | — | -32.86% | |
| 40 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.37% | — | — | |
| 41 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.35% | -0.05% | — | |
| 42 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.35% | -0.30% | — | |
| 43 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.35% | -0.06% | -29.95% | |
| 44 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | — | |
| 45 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.15% | — | |
| 46 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.33% | — | — | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.32% | -0.01% | -9.57% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.32% | -0.03% | -13.23% | |
| 49 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.31% | -0.01% | +6.49% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.30% | +0.03% | -7.33% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WJ Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 80 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，WJ Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JPST (8.9%)、CLOA (7.0%)、CGDV (6.0%)。其中最大持股部位 JPST 佔據整體投資組合約 8.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JPST
市值: US$2510.1萬
在 Q1 2025 季度中，WJ Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 JPST。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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