13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
74 檔
39.4%
WJ Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.5億，分散於 74 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
數據顯示 WJ Wealth Management, LLC 於 Q4 2024 季度持續回收資金，對 18 個既有部位進行裁減並清倉 10 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 QUAL, CGDV, WINN）累計市值佔比達 39.4%，是驅動 WJ Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 8.22% | -0.05% | -0.07% | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 7.76% | -0.21% | +0.49% | |
| 3 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-其他 | 7.18% | -0.02% | -0.36% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.67% | -0.12% | +0.40% | |
| 5 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 5.51% | -0.94% | -0.69% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.47% | +0.18% | -12.69% | |
| 7 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 4.31% | — | +0.19% | |
| 8 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 4.17% | +2.62% | +3.25% | |
| 9 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 4.12% | -0.53% | -1.39% | |
| 10 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.94% | -0.40% | -24.38% | |
| 11 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型股與成長 | 3.29% | — | +791.09% | |
| 12 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 3.03% | +0.19% | -19.68% | |
| 13 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 2.70% | — | -2.04% | |
| 14 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 2.64% | -0.02% | -0.21% | |
| 15 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 1.93% | — | — | |
| 16 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.92% | -2.45% | — | |
| 17 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 1.87% | +0.49% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.85% | -0.16% | -8.69% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.83% | -0.04% | -10.67% | |
| 20 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 1.76% | +0.14% | +4.32% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.67% | +0.07% | -9.78% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.61% | -0.04% | -0.72% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.53% | -0.02% | -6.93% | |
| 24 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-其他 | 1.19% | — | -50.27% | |
| 25 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.18% | -0.07% | -34.27% | |
| 26 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.15% | — | — | |
| 27 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 0.81% | — | — | |
| 28 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.80% | -0.05% | -2.22% | |
| 29 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | +0.52% | |
| 30 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.57% | — | — | |
| 31 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.50% | -0.05% | -14.39% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.48% | -0.07% | — | |
| 33 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.48% | -0.06% | — | |
| 34 | DAPP | Vaneck Digital Transformatio | ETF-其他 | 0.46% | — | — | |
| 35 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.29% | +11.91% | |
| 36 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.41% | — | -8.67% | |
| 37 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.15% | -6.13% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.37% | -0.03% | +7.08% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.36% | -0.01% | -8.27% | |
| 40 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | -12.86% | |
| 41 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.34% | -0.30% | -2.98% | |
| 42 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.34% | -0.05% | — | |
| 43 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.34% | -0.01% | -1.24% | |
| 44 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.33% | — | -19.55% | |
| 45 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 46 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.30% | — | +13.56% | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.01% | +6.64% | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.29% | +0.03% | -81.03% | |
| 49 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | -8.47% | |
| 50 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.25% | +0.64% | NEW |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WJ Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 74 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，WJ Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QUAL (8.2%)、CGDV (7.8%)、WINN (7.2%)。其中最大持股部位 QUAL 佔據整體投資組合約 8.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CLOA
市值: US$560.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BSCS
前期市值: US$659.8萬
在 Q4 2024 季度中，WJ Wealth Management, LLC 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 9 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 CLOA。 本季清倉部位包含 BSCS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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