13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001801674
申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
74 檔
38.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，WJ Wealth Management, LLC 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.5億。該機構在本季度申報了 74 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2024，WJ Wealth Management, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 19 個部位並完全清倉 11 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 QUAL, CGDV, WINN）占據了總市值的 38.5%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 8.47% | -0.05% | -4.83% | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 8.16% | -0.21% | +4.15% | |
| 3 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-其他 | 6.94% | -0.02% | +2.74% | |
| 4 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 5.48% | -0.40% | — | |
| 5 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 5.31% | -0.94% | +0.59% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.22% | -0.12% | -8.31% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.00% | +0.18% | -13.92% | |
| 8 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 4.44% | — | +19.61% | |
| 9 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 4.34% | -0.53% | +41.66% | |
| 10 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.99% | +2.62% | — | |
| 11 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 3.68% | +0.19% | -13.40% | |
| 12 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 2.73% | — | — | |
| 13 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 2.59% | -0.02% | -42.56% | |
| 14 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-其他 | 2.52% | — | — | |
| 15 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 2.32% | — | +31.95% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.12% | -0.16% | -10.14% | |
| 17 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.89% | -0.07% | +1.61% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.80% | +0.03% | +22.42% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.78% | -0.04% | -15.27% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.66% | +0.07% | -11.17% | |
| 21 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 1.64% | +0.14% | — | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.63% | -0.04% | +4.30% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.57% | -0.02% | +18.82% | |
| 24 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.10% | +547.46% | |
| 25 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.86% | -0.05% | -3.82% | |
| 26 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.60% | -0.05% | -14.94% | |
| 27 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | -1.38% | |
| 28 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.58% | — | -2.37% | |
| 29 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.50% | -0.06% | — | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.48% | -0.07% | — | |
| 31 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.47% | — | -2.26% | |
| 32 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.15% | +0.45% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.40% | -0.01% | -43.82% | |
| 34 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.29% | -75.28% | |
| 35 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | — | |
| 36 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型股與成長 | 0.37% | — | +13.66% | |
| 37 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.36% | -0.30% | -26.59% | |
| 38 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.35% | -0.05% | -84.91% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.34% | -0.03% | -1.97% | |
| 40 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-其他 | 0.33% | -0.06% | — | |
| 41 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.33% | — | -24.69% | |
| 42 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.33% | -0.01% | -2.25% | |
| 43 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -31.04% | |
| 44 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.30% | — | -3.30% | |
| 45 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 0.30% | — | — | |
| 46 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 47 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.27% | — | -49.75% | |
| 48 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.24% | — | -21.80% | |
| 49 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 50 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.23% | — | -80.90% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WJ Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 74 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，WJ Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QUAL (8.5%)、CGDV (8.2%)、WINN (6.9%)。其中最大持股部位 QUAL 佔據整體投資組合約 8.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BINC
市值: US$1556.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TFLO
前期市值: US$1346.5萬
在 Q3 2024 季度中，WJ Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 12 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 BINC。 本季清倉部位包含 TFLO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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