13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001801674
申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
77 檔
37.8%
在 Q2 2024 申報期間，WJ Wealth Management, LLC（CIK: 0001801674）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.5億，共持有 77 個公開申報部位。
在 Q2 2024 期間，WJ Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，WJ Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 QUAL, CGDV, WINN 等）合計佔整體申報市值的 37.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 8.75% | -0.05% | +0.76% | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 7.33% | -0.21% | +6.30% | |
| 3 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-其他 | 6.89% | -0.02% | +87.27% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.99% | -0.12% | +991.77% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.89% | +0.18% | -3.77% | |
| 6 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 5.31% | -0.94% | +5.42% | |
| 7 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 4.90% | — | -6.61% | |
| 8 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 4.45% | -0.02% | +0.29% | |
| 9 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 4.31% | +0.19% | -5.46% | |
| 10 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 3.76% | — | +4.29% | |
| 11 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 3.09% | -0.53% | -4.07% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.53% | -0.16% | +20.45% | |
| 13 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.37% | -0.05% | -23.68% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.25% | -0.04% | +59.74% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.12% | +0.07% | +20.62% | |
| 16 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.78% | -0.07% | -0.88% | |
| 17 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 1.76% | — | +0.20% | |
| 18 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 1.65% | +0.29% | -2.74% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.55% | +0.03% | +49.27% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.53% | -0.04% | -0.54% | |
| 21 | UTES | Virtus Reaves Utilities ETF | ETF-其他 | 1.36% | — | — | |
| 22 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-其他 | 1.28% | — | +0.21% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.23% | -0.02% | +11.05% | |
| 24 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.18% | — | -2.36% | |
| 25 | CHAT | Roundhill Gen Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 1.07% | — | +27.84% | |
| 26 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.85% | -0.05% | -5.82% | |
| 27 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.84% | — | +48.31% | |
| 28 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.71% | -0.05% | +1.34% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.69% | -0.01% | -6.69% | |
| 30 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.61% | — | -5.71% | |
| 31 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | +1.19% | |
| 32 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.56% | — | -12.43% | |
| 33 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.51% | — | -4.03% | |
| 34 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.51% | — | +10.41% | |
| 35 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.50% | -0.30% | -1.79% | |
| 36 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.48% | — | -12.04% | |
| 37 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | -3.37% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.47% | -0.07% | +144.69% | |
| 39 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.15% | — | |
| 40 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.43% | — | -1.12% | |
| 41 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 42 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.34% | -0.01% | -85.84% | |
| 43 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型股與成長 | 0.33% | — | — | |
| 44 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | -13.08% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.32% | -0.03% | +1.53% | |
| 46 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.31% | — | -49.82% | |
| 47 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.30% | — | — | |
| 48 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 49 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.28% | — | +25.68% | |
| 50 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 股票-其他 | 0.27% | — | +37.65% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WJ Wealth Management, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 77 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，WJ Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QUAL (8.8%)、CGDV (7.3%)、WINN (6.9%)。其中最大持股部位 QUAL 佔據整體投資組合約 8.8% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，WJ Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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