13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001801674
申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
71 檔
33.3%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，WJ Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.5億，整體持股檔數為 71 檔。
在 Q1 2024 期間，WJ Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，WJ Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 QUAL, CGDV, QQQ 等）合計佔整體申報市值的 33.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 9.14% | -0.05% | +1.93% | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 7.43% | -0.21% | +2.82% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.21% | +0.18% | -2.47% | |
| 4 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 5.74% | — | -29.85% | |
| 5 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 5.01% | -0.94% | -0.08% | |
| 6 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 4.62% | +0.19% | -0.19% | |
| 7 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 4.54% | -0.02% | -10.61% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.39% | -0.12% | +4.13% | |
| 9 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 3.95% | — | +26.97% | |
| 10 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-其他 | 3.74% | -0.02% | +56.27% | |
| 11 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 3.53% | -0.53% | +188.94% | |
| 12 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.40% | -0.05% | -16.78% | |
| 13 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.37% | -0.01% | +60.59% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.16% | -0.16% | +6.36% | |
| 15 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 2.01% | -0.07% | -3.51% | |
| 16 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 1.94% | — | — | |
| 17 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 1.85% | +0.29% | -2.53% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.61% | -0.04% | -0.62% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.60% | +0.07% | +2.89% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.44% | -0.04% | +2.74% | |
| 21 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-其他 | 1.39% | — | -5.59% | |
| 22 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.33% | — | — | |
| 23 | XSHQ | Invesco S&p Smallcap Quality | ETF-其他 | 1.13% | — | -37.60% | |
| 24 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 1.11% | — | — | |
| 25 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.02% | -0.05% | -0.27% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.99% | -0.02% | +3.84% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.98% | +0.03% | +40.37% | |
| 28 | CHAT | Roundhill Gen Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 0.87% | — | +348.12% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.78% | -0.01% | +9.62% | |
| 30 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.77% | -0.05% | -2.63% | |
| 31 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.71% | — | -49.09% | |
| 32 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.71% | — | +3.02% | |
| 33 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.71% | — | -69.82% | |
| 34 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.68% | — | -15.61% | |
| 35 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | -1.51% | |
| 36 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.61% | — | -4.73% | |
| 37 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.59% | — | -71.58% | |
| 38 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.56% | -0.30% | -4.44% | |
| 39 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.56% | — | +66.59% | |
| 40 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | -41.52% | |
| 41 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.51% | — | -3.88% | |
| 42 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.43% | — | +2.06% | |
| 43 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | -16.93% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.33% | -0.03% | +31.33% | |
| 45 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 0.32% | — | — | |
| 46 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.32% | — | +0.38% | |
| 47 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.31% | -0.01% | +400.00% | |
| 48 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 0.27% | — | -18.87% | |
| 49 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 0.24% | — | — | |
| 50 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.23% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WJ Wealth Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 71 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，WJ Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QUAL (9.1%)、CGDV (7.4%)、QQQ (6.2%)。其中最大持股部位 QUAL 佔據整體投資組合約 9.1% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，WJ Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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