13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001739953
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
82 檔
46.5%
截至 Q1 2026 季度末，Windsor Advisory Group, LLC 的美股持倉估值約為 US$1.4億，全數申報部位共有 82 檔。
Windsor Advisory Group, LLC 在 Q1 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 24 個全新部位及加碼 18 檔持股的同時，亦同步清倉 21 檔並減碼 15 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 WOR, PAYX, WS）占據了總市值的 46.5%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOR | Worthington Enterprises Inc | 股票-其他 | 20.03% | -4.82% | +23.46% | |
| 2 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 16.33% | -1.18% | +0.16% | |
| 3 | WS | Worthington Steel Inc | 股票-其他 | 7.00% | -2.24% | +32.92% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.32% | -0.02% | — | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.82% | -0.01% | — | |
| 6 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 4.20% | -0.39% | — | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 3.80% | -0.11% | — | |
| 8 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.99% | +0.14% | +2.88% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.95% | -0.27% | -8.03% | |
| 10 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 2.47% | -0.33% | +94.40% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.85% | +3.85% | -62.52% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.83% | -0.07% | — | |
| 13 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 1.70% | -0.02% | +0.03% | |
| 14 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.46% | -0.33% | +2.42% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.39% | -1.39% | EXIT | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.33% | +0.94% | -11.02% | |
| 17 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.32% | -0.20% | -11.52% | |
| 18 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.02% | +594.47% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.12% | +0.06% | +6.75% | |
| 20 | IBP | Installed Building Products | 股票-循環性消費 | 1.10% | -0.27% | — | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.08% | -0.46% | +0.74% | |
| 22 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.73% | — | |
| 23 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.49% | +85.22% | |
| 24 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.91% | -0.01% | +57.48% | |
| 25 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.81% | -0.81% | EXIT | |
| 26 | ENFR | Alerian Energy Infrastructur | ETF-其他 | 0.73% | -0.09% | -10.33% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.42% | -13.28% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.84% | +0.05% | |
| 29 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.50% | -0.48% | -3.17% | |
| 30 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | — | |
| 31 | GEF-B | Greif Inc-cl B | 股票-其他 | 0.48% | -0.04% | — | |
| 32 | GNTX | Gentex CORP | 股票-循環性消費 | 0.46% | +0.11% | — | |
| 33 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.45% | -0.01% | — | |
| 34 | BDYN | Ishares Dyn Act ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | — | |
| 35 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.05% | — | |
| 36 | TREX | Trex Company Inc | 股票-工業 | 0.38% | +0.07% | — | |
| 37 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.09% | -61.28% | |
| 38 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.26% | -0.06% | — | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.25% | +0.37% | +9.51% | |
| 40 | BDVL | Ishares Dv Equity Active ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.21% | — | |
| 41 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 42 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.23% | +1.50% | -14.48% | |
| 43 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-其他 | 0.23% | -0.23% | EXIT | |
| 44 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.22% | +0.09% | -7.72% | |
| 46 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 0.22% | -0.03% | -37.11% | |
| 47 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.21% | -0.21% | EXIT | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.21% | +0.14% | +23.51% | |
| 49 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.20% | -0.20% | EXIT | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.19% | -0.19% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Windsor Advisory Group, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 82 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Windsor Advisory Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：WOR (20.0%)、PAYX (16.3%)、WS (7.0%)。其中最大持股部位 WOR 佔據整體投資組合約 20.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SCHX
市值: US$577.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VEA
前期市值: US$145.3萬
在 Q1 2026 季度中，Windsor Advisory Group, LLC 共進行了 78 項持倉異動，包含新建倉 24 個部位、加碼 18 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 21 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHX。 本季清倉部位包含 VEA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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