13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
54 檔
33.8%
Windsor Advisory Group, LLC 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$1.4億，分散於 54 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Windsor Advisory Group, LLC 於 Q2 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 4 檔股票的新建倉與 13 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Windsor Advisory Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 PAYX, IVV, BRK-A 等）合計佔整體申報市值的 33.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 42.58% | -1.18% | — | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.91% | -0.02% | +3.12% | |
| 3 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 6.21% | -0.39% | — | |
| 4 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 4.26% | +0.14% | -65.40% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.10% | -0.27% | +8.83% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.99% | +3.85% | +0.92% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.44% | -0.46% | -18.66% | |
| 8 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 2.27% | -0.20% | — | |
| 9 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 1.86% | -0.33% | -20.37% | |
| 10 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 1.63% | — | — | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.58% | +0.06% | +17.12% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.50% | +0.42% | +4.48% | |
| 13 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 1.33% | — | — | |
| 14 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 1.31% | -0.02% | -54.25% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.19% | +0.94% | +4.05% | |
| 16 | IBP | Installed Building Products | 股票-循環性消費 | 1.12% | -0.27% | — | |
| 17 | ENFR | Alerian Energy Infrastructur | ETF-其他 | 1.05% | -0.09% | — | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.84% | +0.29% | |
| 19 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.09% | — | |
| 20 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.98% | -0.01% | -19.08% | |
| 21 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.95% | -0.48% | — | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.77% | +0.14% | +0.86% | |
| 23 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.01% | — | |
| 24 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.74% | -0.01% | — | |
| 25 | EVCM | Evercommerce Inc | 股票-其他 | 0.65% | — | -36.58% | |
| 26 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.64% | — | — | |
| 27 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.05% | — | |
| 28 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.53% | — | — | |
| 29 | FCF | First Commonwealth Finl CORP | 股票-其他 | 0.48% | — | — | |
| 30 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.44% | -0.33% | +3.40% | |
| 31 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.44% | +0.20% | NEW | |
| 32 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | — | |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.38% | +0.01% | — | |
| 34 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.37% | +0.18% | NEW | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.35% | +0.09% | — | |
| 36 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 37 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.34% | -0.02% | +100.00% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.27% | +0.37% | +11.92% | |
| 39 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.22% | +0.01% | -49.17% | |
| 40 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 41 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 42 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 43 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.11% | — | — | |
| 44 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.09% | — | +38.59% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.06% | +0.11% | -48.84% | |
| 46 | NGL | Ngl Energy Partners LP | 股票-其他 | 0.06% | -0.10% | EXIT | |
| 47 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 48 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 49 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | -78.86% | |
| 50 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.03% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Windsor Advisory Group, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 54 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Windsor Advisory Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：PAYX (42.6%)、IVV (8.9%)、BRK-A (6.2%)。其中最大持股部位 PAYX 佔據整體投資組合約 42.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
UPS
市值: US$45.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CFBK
前期市值: US$43.8萬
在 Q2 2025 季度中，Windsor Advisory Group, LLC 共進行了 30 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 13 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 UPS。 本季清倉部位包含 CFBK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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