13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001739953
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
81 檔
37.2%
截至 Q4 2024 季度末，Windsor Advisory Group, LLC 的美股持倉估值約為 US$1.4億，全數申報部位共有 81 檔。
Windsor Advisory Group, LLC 在 Q4 2024 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 26 個全新部位及加碼 20 檔持股的同時，亦同步清倉 25 檔並減碼 19 檔標的。
整體而言，Windsor Advisory Group, LLC 的前 5 大持股（包含 PAYX, VT, SCHX）貢獻了組合市值的 37.2%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 33.59% | -1.18% | +0.20% | |
| 2 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 12.67% | +0.14% | +0.11% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 6.69% | -0.01% | +642.55% | |
| 4 | PCVX | Vaxcyte Inc | 股票-其他 | 3.73% | — | +72.45% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.93% | -0.27% | -0.23% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.06% | +3.85% | -7.40% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.04% | -0.46% | -10.88% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.00% | -0.11% | +214.03% | |
| 9 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.93% | -0.20% | +2.60% | |
| 10 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 1.93% | -0.02% | -43.80% | |
| 11 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 1.82% | -0.33% | +83.07% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.50% | +0.84% | +137.41% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.23% | +0.94% | -21.32% | |
| 14 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 1.14% | — | +0.01% | |
| 15 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 1.05% | — | +0.25% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.00% | +0.42% | -19.86% | |
| 17 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 1.00% | — | — | |
| 18 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.73% | — | |
| 19 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.97% | — | -1.43% | |
| 20 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.97% | -0.01% | +309.72% | |
| 21 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.02% | — | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.94% | — | +14.52% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.89% | +0.06% | -9.17% | |
| 24 | IBP | Installed Building Products | 股票-循環性消費 | 0.89% | -0.27% | — | |
| 25 | EVCM | Evercommerce Inc | 股票-其他 | 0.87% | — | — | |
| 26 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.09% | — | |
| 27 | ENFR | Alerian Energy Infrastructur | ETF-其他 | 0.83% | -0.09% | — | |
| 28 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.78% | — | -8.84% | |
| 29 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.78% | -0.48% | -8.96% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.68% | +0.14% | -34.21% | |
| 31 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.66% | -0.81% | EXIT | |
| 32 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.01% | — | |
| 33 | CFBK | Cf Bankshares Inc | 股票-其他 | 0.59% | — | — | |
| 34 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.05% | -8.95% | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.46% | — | — | |
| 36 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.45% | — | — | |
| 37 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.43% | -0.01% | — | |
| 38 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.43% | -0.33% | -76.63% | |
| 39 | APLT | Applied Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.41% | — | +109.44% | |
| 40 | FCF | First Commonwealth Finl CORP | 股票-其他 | 0.41% | — | — | |
| 41 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | -21.67% | |
| 42 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.36% | +0.01% | +1.37% | |
| 43 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 44 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.31% | +0.20% | NEW | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.29% | +0.09% | -13.39% | |
| 46 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 47 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.27% | — | +111.26% | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.25% | +0.18% | NEW | |
| 49 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.22% | +0.37% | -67.18% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Windsor Advisory Group, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 81 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Windsor Advisory Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：PAYX (33.6%)、VT (12.7%)、SCHX (6.7%)。其中最大持股部位 PAYX 佔據整體投資組合約 33.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IFRA
市值: US$86.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XOM
前期市值: US$141.3萬
在 Q4 2024 季度中，Windsor Advisory Group, LLC 共進行了 90 項持倉異動，包含新建倉 26 個部位、加碼 20 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 25 個部位。 其中最大新建倉標的為 IFRA。 本季清倉部位包含 XOM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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