13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001739953
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
80 檔
33.8%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，Windsor Advisory Group, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.4億，整體持股檔數為 80 檔。
Windsor Advisory Group, LLC 於 Q3 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 36 檔股票的新建倉與 12 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Windsor Advisory Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 PAYX, VT, HBAN 等）合計佔整體申報市值的 33.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 31.14% | -1.18% | +475.19% | |
| 2 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 12.52% | +0.14% | +1.06% | |
| 3 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 3.01% | -0.02% | +42.50% | |
| 4 | PCVX | Vaxcyte Inc | 股票-其他 | 2.93% | — | — | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.89% | -0.27% | -29.88% | |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.56% | -0.01% | — | |
| 7 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 2.53% | -0.81% | EXIT | |
| 8 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 1.99% | — | -58.60% | |
| 9 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.98% | -0.33% | +226.26% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.96% | -0.46% | — | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.95% | +3.85% | -24.48% | |
| 12 | APLT | Applied Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.91% | — | — | |
| 13 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.70% | -0.20% | -49.94% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.60% | -1.39% | EXIT | |
| 15 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.45% | — | -57.56% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.41% | +0.94% | +7.39% | |
| 17 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.11% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.24% | +0.42% | -23.26% | |
| 19 | IBP | Installed Building Products | 股票-循環性消費 | 1.22% | -0.27% | — | |
| 20 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 1.09% | — | -1.79% | |
| 21 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 1.04% | — | — | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.03% | +0.14% | +27.72% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.93% | +0.06% | +80.68% | |
| 24 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.91% | -0.33% | — | |
| 25 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.86% | -0.01% | -14.52% | |
| 26 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.86% | -0.48% | -18.55% | |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.84% | — | — | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.81% | — | — | |
| 29 | EVCM | Evercommerce Inc | 股票-其他 | 0.80% | — | — | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.79% | +0.22% | NEW | |
| 31 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 0.67% | — | — | |
| 32 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | — | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.84% | +1.14% | |
| 34 | GEF | Greif Inc-cl A | 股票-其他 | 0.59% | -0.01% | -68.39% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.56% | +0.37% | — | |
| 36 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 0.52% | +0.28% | NEW | |
| 37 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.05% | — | |
| 38 | CFBK | Cf Bankshares Inc | 股票-其他 | 0.49% | — | — | |
| 39 | XMUIX | Blackrock Municipal Income | 股票-其他 | 0.46% | — | — | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.44% | — | +634.00% | |
| 41 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.42% | — | -2.91% | |
| 42 | FCF | First Commonwealth Finl CORP | 股票-其他 | 0.40% | — | — | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.39% | — | — | |
| 44 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.01% | -3.59% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.36% | +0.23% | NEW | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.36% | +0.09% | -2.56% | |
| 47 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 48 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.29% | — | — | |
| 49 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 50 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.28% | +0.20% | NEW |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Windsor Advisory Group, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 80 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Windsor Advisory Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：PAYX (31.1%)、VT (12.5%)、HBAN (3.0%)。其中最大持股部位 PAYX 佔據整體投資組合約 31.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PCVX
市值: US$259.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VGT
前期市值: US$21.9萬
在 Q3 2024 季度中，Windsor Advisory Group, LLC 共進行了 70 項持倉異動，包含新建倉 36 個部位、加碼 12 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 PCVX。 本季清倉部位包含 VGT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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