13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
50 檔
18.0%
Q2 2024 季度申報顯示，Windsor Advisory Group, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.4億，涵蓋 50 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2024 期間，Windsor Advisory Group, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VT, PAYX, SCHK）占據了總市值的 18.0%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 20.70% | +0.14% | +346.13% | |
| 2 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 8.50% | -1.18% | +0.48% | |
| 3 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 8.09% | — | — | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 6.48% | -0.27% | +0.93% | |
| 5 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 6.00% | -0.20% | — | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 5.68% | — | — | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.67% | +3.85% | +1352.04% | |
| 8 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 4.60% | -0.81% | EXIT | |
| 9 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 3.36% | -0.02% | +20.12% | |
| 10 | GEF | Greif Inc-cl A | 股票-其他 | 3.07% | -0.01% | — | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.98% | +0.42% | +38.80% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.11% | +0.94% | +25.15% | |
| 13 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.94% | -0.48% | -33.01% | |
| 14 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 1.82% | — | +2.63% | |
| 15 | IBP | Installed Building Products | 股票-循環性消費 | 1.80% | -0.27% | +27.15% | |
| 16 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.73% | -0.01% | — | |
| 17 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 1.60% | — | — | |
| 18 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.36% | +0.14% | +7.56% | |
| 19 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.01% | — | |
| 20 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.99% | -0.33% | -4.18% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.84% | +1.20% | |
| 22 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 0.95% | — | -2.46% | |
| 23 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.05% | — | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.87% | +0.06% | +20.94% | |
| 25 | CFBK | Cf Bankshares Inc | 股票-其他 | 0.75% | — | — | |
| 26 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.64% | — | — | |
| 27 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.64% | -0.01% | +1.41% | |
| 28 | FCF | First Commonwealth Finl CORP | 股票-其他 | 0.58% | — | — | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.56% | +0.09% | -7.13% | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.56% | +0.01% | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.55% | +0.38% | NEW | |
| 32 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.48% | +0.20% | NEW | |
| 33 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.46% | +0.18% | NEW | |
| 34 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.45% | +0.01% | — | |
| 35 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.44% | — | — | |
| 36 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 37 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 38 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | -13.15% | |
| 39 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 40 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.14% | — | — | |
| 41 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 42 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.10% | — | — | |
| 44 | OGIG | Alps Oshares Global Internet | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 45 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 46 | OUSA | Alps Oshares US Quality Divi | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 47 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | — | |
| 48 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.03% | +0.01% | — | |
| 49 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 50 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Windsor Advisory Group, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 50 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Windsor Advisory Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VT (20.7%)、PAYX (8.5%)、SCHK (8.1%)。其中最大持股部位 VT 佔據整體投資組合約 20.7% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Windsor Advisory Group, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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