13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001739953
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
50 檔
11.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Windsor Advisory Group, LLC 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$1.4億。該機構在本季度申報了 50 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2024 期間，Windsor Advisory Group, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Windsor Advisory Group, LLC 的前 5 大持股（包含 PAYX, BRK-B, EPD）貢獻了組合市值的 11.5%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 12.31% | -1.18% | +0.07% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 9.32% | -0.27% | +10.53% | |
| 3 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 8.48% | -0.20% | — | |
| 4 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 8.26% | -0.81% | EXIT | |
| 5 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 6.40% | +0.14% | +12.93% | |
| 6 | GEF | Greif Inc-cl A | 股票-其他 | 5.18% | -0.01% | — | |
| 7 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 4.21% | -0.48% | -28.22% | |
| 8 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 4.16% | -0.02% | +0.56% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.30% | +3.85% | +0.31% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.84% | +0.42% | +2.88% | |
| 11 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 2.63% | — | +0.65% | |
| 12 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 2.58% | — | — | |
| 13 | IBP | Installed Building Products | 股票-循環性消費 | 2.51% | -0.27% | — | |
| 14 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.42% | — | +109.59% | |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.23% | -0.01% | — | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.93% | +0.94% | +15.26% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.75% | +0.14% | -1.08% | |
| 18 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.48% | -0.33% | +4.37% | |
| 19 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.01% | — | |
| 20 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 1.45% | — | +2.52% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.84% | +1.39% | |
| 22 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.05% | — | |
| 23 | CFBK | Cf Bankshares Inc | 股票-其他 | 1.13% | — | — | |
| 24 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 1.01% | -0.01% | +2.15% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.97% | +0.06% | +31.80% | |
| 26 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.94% | — | +3.00% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.91% | +0.09% | +3.09% | |
| 28 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 0.84% | — | — | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.82% | +0.01% | — | |
| 30 | FCF | First Commonwealth Finl CORP | 股票-其他 | 0.82% | — | — | |
| 31 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.73% | +0.18% | NEW | |
| 32 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.69% | +0.20% | NEW | |
| 33 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.62% | -0.02% | — | |
| 34 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | +0.01% | — | |
| 35 | DXCM | Dexcom Inc | 股票-醫療保健 | 0.57% | — | — | |
| 36 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | — | |
| 37 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +15.32% | |
| 38 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 39 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 40 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.21% | — | — | |
| 41 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 42 | ✓ | Nikola CORP | 股票-其他 | 0.07% | — | — | |
| 43 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 44 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.04% | +0.01% | — | |
| 45 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.03% | — | -56.65% | |
| 46 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | -5.03% | |
| 47 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 48 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.01% | — | — | |
| 49 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.01% | +0.03% | NEW | |
| 50 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | — | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Windsor Advisory Group, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 50 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Windsor Advisory Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：PAYX (12.3%)、BRK-B (9.3%)、EPD (8.5%)。其中最大持股部位 PAYX 佔據整體投資組合約 12.3% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Windsor Advisory Group, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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