13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$18.0億
US$18.0億
181 檔
50.8%
截至 Q4 2025 季度末，Willis Johnson & Associates, Inc. 的美股持倉估值約為 US$18.0億，全數申報部位共有 181 檔。
Willis Johnson & Associates, Inc. 在 Q4 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 11 個全新部位及加碼 75 檔持股的同時，亦同步清倉 15 檔並減碼 78 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPYV, SPYG, VGK）占據了總市值的 50.8%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 20.30% | +1.18% | +11.11% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 17.67% | +2.76% | +4.76% | |
| 3 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 8.71% | +0.24% | +4.09% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 5.93% | +0.42% | +5.07% | |
| 5 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 3.55% | -0.11% | -4.09% | |
| 6 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 3.19% | +0.47% | +0.54% | |
| 7 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 2.84% | +0.26% | -15.13% | |
| 8 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-其他 | 2.28% | +0.05% | +7.99% | |
| 9 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.24% | +0.04% | +17.45% | |
| 10 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 2.04% | +0.11% | — | |
| 11 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.99% | +0.10% | -27.26% | |
| 12 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.89% | -0.04% | +0.78% | |
| 13 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.53% | -0.06% | -27.16% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.46% | +0.09% | +3.36% | |
| 15 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.44% | — | +13.51% | |
| 16 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 1.38% | +0.06% | +18.42% | |
| 17 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 1.25% | +0.01% | -19.11% | |
| 18 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 1.20% | -0.88% | -10.76% | |
| 19 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.98% | -0.02% | -3.87% | |
| 20 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.97% | +0.06% | -1.13% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.90% | -0.28% | -0.45% | |
| 22 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.90% | +0.05% | -3.68% | |
| 23 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 0.86% | — | -0.94% | |
| 24 | BBCA | Jpmorgan Betabuilders Canada | ETF-其他 | 0.85% | +0.52% | +3.67% | |
| 25 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.69% | -0.79% | -4.13% | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.63% | +0.03% | +0.15% | |
| 27 | MLN | Vaneck Long Muni ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.04% | +3.37% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.60% | -0.66% | -1.64% | |
| 29 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.50% | -0.04% | -2.20% | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | -0.60% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.43% | -0.17% | +62.66% | |
| 32 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.42% | +0.04% | -0.70% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.19% | -14.45% | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | -5.22% | |
| 35 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +301.61% | |
| 36 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.32% | — | -1.19% | |
| 37 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +6.22% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.29% | -0.16% | -1.25% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.28% | -0.08% | +16.64% | |
| 40 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.04% | -4.20% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.23% | -0.13% | -7.68% | |
| 42 | SMB | Vaneck Short Muni ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | -0.27% | |
| 43 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | -1.16% | |
| 44 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.19% | -0.03% | -78.08% | |
| 45 | SHYD | Vaneck Sh Hi Yld Muni | ETF-其他 | 0.18% | — | +1.03% | |
| 46 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -29.38% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.17% | -0.09% | -5.59% | |
| 48 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | +0.88% | |
| 49 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | -6.44% | |
| 50 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +0.35% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Willis Johnson & Associates, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$18.0億，共申報了 181 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Willis Johnson & Associates, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYV (20.3%)、SPYG (17.7%)、VGK (8.7%)。其中最大持股部位 SPYV 佔據整體投資組合約 20.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SCHO
市值: US$3312.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VPL
前期市值: US$5362.5萬
在 Q4 2025 季度中，Willis Johnson & Associates, Inc. 共進行了 179 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 75 個部位、減碼 78 個部位以及清倉 15 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHO。 本季清倉部位包含 VPL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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