13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$18.0億
US$18.0億
168 檔
35.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Willis Johnson & Associates, Inc. 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$18.0億。該機構在本季度申報了 168 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q3 2024 的申報異動，Willis Johnson & Associates, Inc. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 94 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPYV, SPYG, VGK）占據了總市值的 35.4%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 15.84% | +1.18% | +3.26% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 14.85% | +2.76% | +2.26% | |
| 3 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 7.89% | +0.24% | +2.23% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 5.21% | +0.42% | -28.29% | |
| 5 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 4.42% | +0.26% | +2.46% | |
| 6 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 4.18% | +0.10% | +2.85% | |
| 7 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 3.70% | -0.11% | +0.98% | |
| 8 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 3.24% | +0.18% | +3.34% | |
| 9 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 2.55% | +0.06% | +1.75% | |
| 10 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 2.38% | +0.47% | — | |
| 11 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.08% | -0.03% | EXIT | |
| 12 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 2.04% | -0.04% | +7.56% | |
| 13 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-其他 | 1.74% | +0.05% | +5.94% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.70% | -0.03% | +2.56% | |
| 15 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 1.61% | +0.01% | +1.68% | |
| 16 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.58% | +0.04% | +1.36% | |
| 17 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 1.45% | -0.02% | +0.13% | |
| 18 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 1.39% | -0.88% | +1.68% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.38% | +0.09% | -3.46% | |
| 20 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.21% | — | +1.04% | |
| 21 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.14% | -0.06% | +0.07% | |
| 22 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | +1.78% | |
| 23 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.95% | +0.05% | -3.65% | |
| 24 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.92% | +0.06% | -2.73% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.89% | -0.28% | +60.27% | |
| 26 | BBCA | Jpmorgan Betabuilders Canada | ETF-其他 | 0.72% | +0.52% | +6.42% | |
| 27 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.69% | -0.79% | -0.68% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.69% | -0.66% | -8.86% | |
| 29 | MLN | Vaneck Long Muni ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.04% | +6.89% | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | -3.33% | |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.54% | +0.03% | -0.22% | |
| 32 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | -0.04% | -0.35% | |
| 33 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | -6.37% | |
| 34 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.48% | +0.04% | -22.67% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.41% | -0.19% | -1.58% | |
| 36 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.35% | — | -21.39% | |
| 37 | SMB | Vaneck Short Muni ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | -1.69% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.31% | — | +0.63% | |
| 39 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | +0.46% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.08% | +5.63% | |
| 41 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | +2.33% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.29% | -0.16% | +11.94% | |
| 43 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | +8.58% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.25% | -0.17% | +3.78% | |
| 45 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.23% | -0.02% | -1.04% | |
| 46 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.04% | +1.33% | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.05% | +1.54% | |
| 48 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | -1.32% | |
| 49 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.19% | -0.07% | -0.52% | |
| 50 | SHYD | Vaneck Sh Hi Yld Muni | ETF-其他 | 0.19% | — | -3.42% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Willis Johnson & Associates, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$18.0億，共申報了 168 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Willis Johnson & Associates, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYV (15.8%)、SPYG (14.8%)、VGK (7.9%)。其中最大持股部位 SPYV 佔據整體投資組合約 15.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FRDM
市值: US$3129.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPYM
前期市值: US$49.6萬
在 Q3 2024 季度中，Willis Johnson & Associates, Inc. 共進行了 159 項持倉異動，包含新建倉 20 個部位、加碼 74 個部位、減碼 58 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 FRDM。 本季清倉部位包含 SPYM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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