13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$18.0億
US$18.0億
155 檔
33.9%
Willis Johnson & Associates, Inc. 在 Q2 2024 季度的美股部位總計估值為 US$18.0億，分散於 155 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2024 期間，Willis Johnson & Associates, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPYV, SPYG, VGK）累計市值佔比達 33.9%，是驅動 Willis Johnson & Associates, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 15.27% | +1.18% | +2.64% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 15.15% | +2.76% | +2.78% | |
| 3 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 7.83% | +0.24% | +5.54% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 7.17% | +0.42% | +5.23% | |
| 5 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 4.46% | +0.26% | +1.56% | |
| 6 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 4.03% | +0.10% | +4.26% | |
| 7 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 3.79% | -0.11% | +8.42% | |
| 8 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 3.20% | +0.18% | +5.83% | |
| 9 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 2.56% | +0.06% | +9.18% | |
| 10 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.17% | -0.03% | EXIT | |
| 11 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 2.02% | -0.04% | +3.46% | |
| 12 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.05% | +3.85% | |
| 13 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 1.71% | +0.01% | +9.14% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.63% | -0.03% | +4.68% | |
| 15 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.63% | +0.04% | +8.96% | |
| 16 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 1.61% | -0.88% | +22.48% | |
| 17 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 1.51% | -0.02% | +3.15% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.46% | +0.09% | +7.87% | |
| 19 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.21% | — | +6.29% | |
| 20 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.18% | -0.06% | +2.72% | |
| 21 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.03% | +0.05% | -3.14% | |
| 22 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | +2.46% | |
| 23 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.94% | +0.06% | +0.28% | |
| 24 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.86% | -0.79% | +206.49% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.80% | -0.66% | +1.83% | |
| 26 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.01% | -3.63% | |
| 27 | BBCA | Jpmorgan Betabuilders Canada | ETF-其他 | 0.65% | +0.52% | +7.73% | |
| 28 | MLN | Vaneck Long Muni ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.04% | +3.87% | |
| 29 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.62% | +0.04% | +3.42% | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.57% | +0.03% | -1.13% | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | -4.10% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.54% | -0.28% | +1.91% | |
| 33 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | -0.04% | -1.11% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.19% | +756.06% | |
| 35 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.45% | — | -2.80% | |
| 36 | SMB | Vaneck Short Muni ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | +1.36% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.08% | +2.81% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.32% | — | +0.56% | |
| 39 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | +6.75% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.29% | -0.16% | -7.86% | |
| 41 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | +9.67% | |
| 42 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | +56.72% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.24% | -0.17% | +6.93% | |
| 44 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.23% | -0.02% | -0.80% | |
| 45 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.04% | -1.38% | |
| 46 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | +0.36% | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.05% | +5.77% | |
| 48 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.21% | -0.07% | -17.47% | |
| 49 | SHYD | Vaneck Sh Hi Yld Muni | ETF-其他 | 0.21% | — | +1.60% | |
| 50 | PREF | Pri Spe Pre Sec Acti-usd Inc | ETF-其他 | 0.19% | — | -11.01% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Willis Johnson & Associates, Inc. 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$18.0億，共申報了 155 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Willis Johnson & Associates, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYV (15.3%)、SPYG (15.2%)、VGK (7.8%)。其中最大持股部位 SPYV 佔據整體投資組合約 15.3% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Willis Johnson & Associates, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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