13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001853239
申報總市值
US$18.0億
US$18.0億
158 檔
32.1%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，Willis Johnson & Associates, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$18.0億，整體持股檔數為 158 檔。
在 Q1 2024 期間，Willis Johnson & Associates, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPYV, SPYG, VGK）累計市值佔比達 32.1%，是驅動 Willis Johnson & Associates, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 16.20% | +1.18% | +2.10% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 14.25% | +2.76% | -4.16% | |
| 3 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 7.92% | +0.24% | +8.96% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 6.89% | +0.42% | +9.63% | |
| 5 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 4.82% | +0.26% | +0.94% | |
| 6 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 4.26% | +0.10% | +1.78% | |
| 7 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 3.73% | -0.11% | +5.60% | |
| 8 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 3.28% | +0.18% | +3.50% | |
| 9 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 2.53% | +0.06% | +237.57% | |
| 10 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.13% | -0.03% | EXIT | |
| 11 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 2.07% | -0.04% | +9.07% | |
| 12 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-其他 | 1.79% | +0.05% | +7.25% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.71% | -0.03% | +2.42% | |
| 14 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 1.66% | +0.01% | +3.97% | |
| 15 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.59% | +0.04% | +4.94% | |
| 16 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 1.57% | -0.02% | — | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.38% | +0.09% | -2.98% | |
| 18 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 1.30% | -0.88% | +9.83% | |
| 19 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.24% | — | +6.93% | |
| 20 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.23% | -0.06% | +5.19% | |
| 21 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 1.04% | — | -3.16% | |
| 22 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.03% | +0.05% | -9.61% | |
| 23 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.02% | +0.06% | -4.87% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.84% | -0.66% | +5.50% | |
| 25 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.01% | -7.97% | |
| 26 | MLN | Vaneck Long Muni ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.04% | +10.54% | |
| 27 | BBCA | Jpmorgan Betabuilders Canada | ETF-其他 | 0.66% | +0.52% | +6.86% | |
| 28 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.61% | +0.04% | -2.24% | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.03% | -10.66% | |
| 30 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.57% | -0.04% | -7.82% | |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.57% | +0.03% | +2.52% | |
| 32 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.47% | — | -1.23% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.46% | -0.28% | -2.92% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.41% | -0.19% | -94.91% | |
| 35 | SMB | Vaneck Short Muni ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | -4.88% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.34% | -0.16% | -3.00% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.33% | — | +0.38% | |
| 38 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | +403.54% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.08% | +11.64% | |
| 40 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.31% | -0.79% | +42.35% | |
| 41 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | +0.46% | |
| 42 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.29% | -0.07% | -12.09% | |
| 43 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.26% | -0.02% | -5.42% | |
| 44 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.04% | -1.24% | |
| 45 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | -2.03% | |
| 46 | PREF | Pri Spe Pre Sec Acti-usd Inc | ETF-其他 | 0.23% | — | -2.59% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.23% | -0.17% | -3.39% | |
| 48 | SHYD | Vaneck Sh Hi Yld Muni | ETF-其他 | 0.21% | — | +5.20% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.05% | -22.45% | |
| 50 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -3.39% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Willis Johnson & Associates, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$18.0億，共申報了 158 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Willis Johnson & Associates, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYV (16.2%)、SPYG (14.3%)、VGK (7.9%)。其中最大持股部位 SPYV 佔據整體投資組合約 16.2% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q1 2024 季度中，Willis Johnson & Associates, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。