13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001310929
申報總市值
US$21.0億
US$21.0億
117 檔
11.0%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Willis Investment Counsel 管理的美股投資組合規模來到 US$21.0億，整體持股檔數為 117 檔。
Q1 2025 數據顯示 Willis Investment Counsel 積極進場，新開立 50 個部位並同步加碼 0 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Willis Investment Counsel 的前 5 大核心持股（包含 JNJ, CSCO, CB 等）合計佔整體申報市值的 11.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 3.70% | -0.11% | +0.03% | |
| 2 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 3.09% | +1.42% | -16.50% | |
| 3 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 3.00% | -0.09% | +0.39% | |
| 4 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 2.96% | -0.01% | -9.49% | |
| 5 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 2.77% | +0.54% | -9.24% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.63% | -0.14% | -5.47% | |
| 7 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 2.62% | -0.67% | +0.20% | |
| 8 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 2.59% | -0.54% | +7.30% | |
| 9 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 2.42% | -0.53% | -0.12% | |
| 10 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 2.39% | -0.03% | -0.16% | |
| 11 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 2.13% | -0.31% | -0.32% | |
| 12 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 2.12% | -0.40% | -4.37% | |
| 13 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 2.05% | — | +0.32% | |
| 14 | CLX | Clorox Company | 股票-非循環性消費 | 2.01% | -0.26% | +9.09% | |
| 15 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.98% | -0.39% | -0.04% | |
| 16 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.87% | -0.45% | +15.71% | |
| 17 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 1.85% | -0.61% | -2.50% | |
| 18 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.80% | -0.19% | +77.65% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.78% | +0.01% | NEW | |
| 20 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 1.77% | +0.08% | +39.77% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.68% | -2.13% | EXIT | |
| 22 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 1.67% | -0.33% | -0.14% | |
| 23 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-循環性消費 | 1.65% | -0.55% | -0.39% | |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.64% | +0.85% | +0.01% | |
| 25 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.57% | -0.50% | -0.44% | |
| 26 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 1.57% | — | — | |
| 27 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-循環性消費 | 1.46% | -0.11% | +12.82% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.46% | +0.02% | -11.91% | |
| 29 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.43% | -0.07% | -0.01% | |
| 30 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非循環性消費 | 1.43% | — | -0.09% | |
| 31 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-醫療保健 | 1.37% | -0.09% | — | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.36% | -0.35% | — | |
| 33 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原物料 | 1.34% | +0.07% | +1.94% | |
| 34 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 1.31% | -0.14% | +14.97% | |
| 35 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 1.21% | +0.05% | +0.15% | |
| 36 | SNY | Sanofi-adr | 股票-醫療保健 | 1.20% | -0.37% | +36.02% | |
| 37 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.13% | -0.14% | -0.07% | |
| 38 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.13% | +0.05% | — | |
| 39 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 1.11% | — | -18.77% | |
| 40 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.08% | -0.18% | +18.67% | |
| 41 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.07% | -0.21% | — | |
| 42 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 1.03% | +0.07% | +0.04% | |
| 43 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.58% | -29.39% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.98% | -0.04% | -1.36% | |
| 45 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-循環性消費 | 0.98% | — | -0.01% | |
| 46 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.97% | +0.14% | -0.54% | |
| 47 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.95% | -0.03% | — | |
| 48 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.91% | -0.05% | — | |
| 49 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工業 | 0.91% | +0.04% | -1.54% | |
| 50 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.81% | +0.29% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Willis Investment Counsel 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$21.0億，共申報了 117 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Willis Investment Counsel 按市值排列的前三大核心持股分別為：JNJ (3.7%)、CSCO (3.1%)、CB (3.0%)。其中最大持股部位 JNJ 佔據整體投資組合約 3.7% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
JNJ
市值: US$5507.4萬
在 Q1 2025 季度中，Willis Investment Counsel 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 JNJ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。