13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001998419
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
142 檔
25.1%
Q1 2026 季度申報顯示，Williams & Novak, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.5億，涵蓋 142 個不同之權益投資部位。
Williams & Novak, LLC 在 Q1 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 22 個全新部位及加碼 48 檔持股的同時，亦同步清倉 21 檔並減碼 53 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 FBND, MFUS, FELC）占據了總市值的 25.1%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 8.05% | -1.96% | -21.42% | |
| 2 | MFUS | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-其他 | 6.41% | +0.21% | +0.94% | |
| 3 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 4.84% | +0.05% | +12.93% | |
| 4 | SYPR | Sypris Solutions Inc | 股票-其他 | 4.68% | -1.13% | -4.01% | |
| 5 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 4.37% | -0.13% | +39.86% | |
| 6 | MFEM | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-其他 | 3.17% | +0.16% | +17.25% | |
| 7 | XPCQX | Pimco California Muni Inc Fd | 股票-其他 | 2.59% | -0.42% | -3.53% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.20% | +0.25% | +14.84% | |
| 9 | PML | Pimco Municipal Income Fd Ii | 股票-其他 | 2.11% | -0.41% | +9.27% | |
| 10 | MFDX | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-其他 | 2.04% | -0.04% | +5.59% | |
| 11 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 1.99% | -0.68% | -40.35% | |
| 12 | ISCF | Ishares International Small | ETF-其他 | 1.86% | +1.30% | +4.69% | |
| 13 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.07% | — | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.78% | +0.08% | -2.21% | |
| 15 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.74% | +0.53% | — | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.11% | -1.07% | |
| 17 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 1.55% | +0.06% | +21.81% | |
| 18 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.43% | -0.12% | -2.83% | |
| 19 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 1.37% | -0.42% | -0.78% | |
| 20 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.33% | -0.23% | +10.43% | |
| 21 | RING | Ishares Msci Global Gold Min | ETF-避險與商品 | 1.33% | -0.41% | -5.20% | |
| 22 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.32% | -0.16% | +56.33% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.18% | +0.37% | -32.55% | |
| 24 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.16% | -0.08% | -1.88% | |
| 25 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.10% | -0.07% | -21.66% | |
| 26 | EEMS | Ishares Msci Emerging Mkt Sm | ETF-新興市場 | 1.06% | -0.05% | -3.98% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.97% | -0.06% | -10.19% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.97% | -0.15% | -16.54% | |
| 29 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-其他 | 0.96% | -0.51% | -3.69% | |
| 30 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.86% | +0.12% | — | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.79% | +0.16% | +4.16% | |
| 32 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.04% | +16.04% | |
| 33 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.76% | -0.21% | +97.34% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.08% | +4.60% | |
| 35 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.74% | -0.08% | +130.27% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.74% | +0.14% | -19.81% | |
| 37 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投資等級債 | 0.72% | -0.30% | -13.66% | |
| 38 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.71% | -0.01% | -19.44% | |
| 39 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.71% | +0.13% | — | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.69% | +0.04% | -0.29% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.68% | +0.33% | +79.44% | |
| 42 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.66% | +0.49% | +2.74% | |
| 43 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.66% | — | +38.75% | |
| 44 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.63% | -0.24% | -15.75% | |
| 45 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 0.61% | -0.35% | — | |
| 46 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.60% | +0.22% | +0.47% | |
| 47 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.14% | -6.19% | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.56% | -0.14% | — | |
| 49 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | -0.19% | |
| 50 | PWZ | Invesco California Amt-free | ETF-其他 | 0.54% | -0.06% | -15.30% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Williams & Novak, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 142 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Williams & Novak, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FBND (8.1%)、MFUS (6.4%)、FELC (4.8%)。其中最大持股部位 FBND 佔據整體投資組合約 8.1% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
CRM
市值: US$232.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ABT
前期市值: US$66.7萬
在 Q1 2026 季度中，Williams & Novak, LLC 共進行了 144 項持倉異動，包含新建倉 22 個部位、加碼 48 個部位、減碼 53 個部位以及清倉 21 個部位。 其中最大新建倉標的為 CRM。 本季清倉部位包含 ABT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。