13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001998419
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
129 檔
18.9%
截至 Q2 2024 季度末，Williams & Novak, LLC 的美股持倉估值約為 US$1.5億，全數申報部位共有 129 檔。
在 Q2 2024 期間，Williams & Novak, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SYPR, MFUS, PYLD）占據了總市值的 18.9%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYPR | Sypris Solutions Inc | 股票-其他 | 7.59% | -1.13% | +1.82% | |
| 2 | MFUS | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-其他 | 6.06% | +0.21% | -1.52% | |
| 3 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 5.10% | -0.13% | — | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.64% | -1.96% | +272.47% | |
| 5 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 3.15% | — | +35.25% | |
| 6 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 2.76% | -0.24% | +16.94% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.68% | +0.08% | -13.57% | |
| 8 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 2.27% | -0.68% | +9.70% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.18% | +0.25% | +7.92% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.11% | -0.11% | +0.14% | |
| 11 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.11% | -0.07% | -5.65% | |
| 12 | RING | Ishares Msci Global Gold Min | ETF-避險與商品 | 1.97% | -0.41% | -12.93% | |
| 13 | ISCF | Ishares International Small | ETF-其他 | 1.94% | +1.30% | +6.65% | |
| 14 | XPCQX | Pimco California Muni Inc Fd | 股票-其他 | 1.88% | -0.42% | — | |
| 15 | MFDX | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-其他 | 1.77% | -0.04% | +15.01% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.72% | -0.06% | — | |
| 17 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.66% | -0.12% | -6.29% | |
| 18 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.60% | -0.08% | +10.11% | |
| 19 | PWZ | Invesco California Amt-free | ETF-其他 | 1.52% | -0.06% | +38.49% | |
| 20 | EEMS | Ishares Msci Emerging Mkt Sm | ETF-新興市場 | 1.43% | -0.05% | +3.38% | |
| 21 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 1.32% | — | — | |
| 22 | XPCKX | Pimco California Municipa Ii | 股票-其他 | 1.30% | — | — | |
| 23 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 1.29% | — | +346.38% | |
| 24 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 1.24% | -0.01% | +26.12% | |
| 25 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.21% | -0.16% | +44.68% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.17% | -0.15% | +2.19% | |
| 27 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投資等級債 | 1.08% | -0.30% | +32.69% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.05% | +0.37% | -33.25% | |
| 29 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.98% | +0.12% | +3.92% | |
| 30 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-其他 | 0.95% | +0.15% | NEW | |
| 31 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.93% | -0.42% | +19.71% | |
| 32 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.90% | — | -79.38% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.86% | +0.16% | -10.73% | |
| 34 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.78% | -0.05% | -24.20% | |
| 35 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.77% | +0.13% | — | |
| 36 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-其他 | 0.70% | -0.03% | -6.76% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.01% | -42.57% | |
| 38 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新興市場 | 0.68% | +0.03% | -17.65% | |
| 39 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.62% | -0.19% | EXIT | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | +0.14% | +28.75% | |
| 41 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.61% | — | +14.21% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.08% | +45.52% | |
| 43 | PDN | Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | -8.94% | |
| 44 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.58% | +0.02% | -5.04% | |
| 45 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.57% | -0.03% | -14.45% | |
| 46 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | — | |
| 47 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-循環性消費 | 0.56% | +0.03% | -19.52% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.54% | +0.04% | — | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.51% | +0.33% | +85.99% | |
| 50 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.07% | -0.69% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Williams & Novak, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 129 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Williams & Novak, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SYPR (7.6%)、MFUS (6.1%)、PYLD (5.1%)。其中最大持股部位 SYPR 佔據整體投資組合約 7.6% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Williams & Novak, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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