13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001788587
申報總市值
US$88.6億
US$88.6億
551 檔
18.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Williams Jones Wealth Management, LLC. 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$88.6億。該機構在本季度申報了 551 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2024 期間，Williams Jones Wealth Management, LLC. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Williams Jones Wealth Management, LLC. 的前 5 大持股（包含 AAPL, MSFT, COST）貢獻了組合市值的 18.5%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 551 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.73% | +0.93% | -0.75% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.59% | -0.29% | +8.86% | |
| 3 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 4.46% | -0.74% | -0.26% | |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.18% | +0.05% | +2.45% | |
| 5 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 2.96% | -0.22% | +3.38% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.68% | +0.68% | -2.51% | |
| 7 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 2.62% | -1.20% | +4.46% | |
| 8 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-醫療保健 | 2.42% | -0.27% | -1.45% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.39% | +0.12% | +1.66% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.32% | +0.34% | -2.11% | |
| 11 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 2.23% | -0.48% | +5.20% | |
| 12 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 2.15% | -0.09% | -0.47% | |
| 13 | MTD | Mettler-toledo International | 股票-醫療保健 | 1.98% | -0.06% | +0.41% | |
| 14 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.93% | -0.02% | +0.40% | |
| 15 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 1.77% | -0.03% | +6.60% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.76% | -0.07% | -6.72% | |
| 17 | STE | STERIS plc | 股票-醫療保健 | 1.73% | -0.24% | +0.60% | |
| 18 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 1.62% | -0.30% | -1.23% | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.62% | -0.11% | +0.88% | |
| 20 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.61% | -0.09% | -0.43% | |
| 21 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.60% | +0.30% | +11.00% | |
| 22 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 1.59% | -0.15% | +4.28% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.47% | +0.02% | -1.20% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.47% | -0.14% | -0.22% | |
| 25 | DOV | Dover CORP | 股票-工業 | 1.34% | -0.02% | -0.11% | |
| 26 | ATR | Aptargroup Inc | 股票-醫療保健 | 1.31% | -0.10% | -0.70% | |
| 27 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 1.30% | -0.02% | +5.10% | |
| 28 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.29% | -0.10% | -0.59% | |
| 29 | ALC | Alcon Inc. | 股票-醫療保健 | 1.22% | -0.15% | -13.60% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.10% | +0.21% | -0.44% | |
| 31 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通訊服務 | 1.09% | -0.01% | -0.37% | |
| 32 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.99% | -0.06% | +17.99% | |
| 33 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 0.94% | -0.12% | +62.79% | |
| 34 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.94% | -0.08% | -0.87% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.88% | +0.76% | +100.62% | |
| 36 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.85% | -0.05% | +1.03% | |
| 37 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非循環性消費 | 0.85% | -0.36% | -4.13% | |
| 38 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.75% | -0.03% | -5.59% | |
| 39 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.74% | -0.56% | +139.99% | |
| 40 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.65% | +0.34% | +16.76% | |
| 41 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.62% | -0.09% | -7.07% | |
| 42 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.58% | +0.03% | -2.23% | |
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.55% | -0.08% | +32.00% | |
| 44 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工業 | 0.53% | -0.10% | -1.09% | |
| 45 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.50% | — | -0.24% | |
| 46 | ONEXF | Onex Corporation | 股票-其他 | 0.50% | -0.03% | +0.54% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.49% | -0.65% | EXIT | |
| 48 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 0.44% | +0.31% | +21.59% | |
| 49 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.44% | +0.01% | -0.53% | |
| 50 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.44% | -0.01% | -8.26% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Williams Jones Wealth Management, LLC. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$88.6億，共申報了 551 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Williams Jones Wealth Management, LLC. 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (4.7%)、MSFT (4.6%)、COST (4.5%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 4.7% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q1 2024 季度中，Williams Jones Wealth Management, LLC. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。