13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$101.9億
US$101.9億
1509 檔
14.1%
截至 Q1 2024 季度末，Whittier Trust Co 的美股持倉估值約為 US$101.9億，全數申報部位共有 1509 檔。
在 Q1 2024 期間，Whittier Trust Co 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Whittier Trust Co 的前 5 大持股（包含 MSFT, NVDA, AAPL）貢獻了組合市值的 14.1%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 1509 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.21% | -0.49% | +2.40% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.02% | -0.25% | -3.26% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.14% | +0.30% | -0.34% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.46% | -0.06% | -1.65% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.14% | -0.06% | -1.40% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.95% | +0.31% | +1.11% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.66% | — | -0.11% | |
| 8 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 2.36% | +0.12% | -0.39% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.84% | — | +0.54% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.82% | +0.03% | +0.93% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.01% | +414.80% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.26% | -0.14% | +1.94% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.25% | -0.39% | +5.31% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.19% | -0.11% | +1.91% | |
| 15 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.16% | +0.53% | +0.18% | |
| 16 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.13% | -0.04% | -2.20% | |
| 17 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.11% | — | +2.19% | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.06% | +0.76% | |
| 19 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.95% | -0.06% | +10.13% | |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.94% | +0.06% | +4.74% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.86% | -0.24% | +0.14% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.86% | +0.19% | +52.16% | |
| 23 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.85% | — | +1.85% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.85% | -0.02% | -0.32% | |
| 25 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.82% | -0.21% | +1.19% | |
| 26 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.80% | -0.79% | EXIT | |
| 27 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.79% | +0.11% | -1.86% | |
| 28 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-循環性消費 | 0.76% | -0.01% | -8.56% | |
| 29 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.73% | -0.62% | +1.60% | |
| 30 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.71% | — | +1.60% | |
| 31 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.69% | +0.09% | +0.32% | |
| 32 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.67% | -0.04% | -2.55% | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.64% | +0.03% | +40.91% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.64% | +0.19% | +1.00% | |
| 35 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.63% | -0.02% | +1.87% | |
| 36 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.63% | +0.10% | +5.11% | |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.62% | -0.06% | +0.70% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.62% | -0.25% | +1.23% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.62% | -0.03% | -1.10% | |
| 40 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.62% | -0.02% | +0.84% | |
| 41 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.60% | -0.03% | +21.77% | |
| 42 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.58% | -0.01% | +2.47% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.57% | +0.02% | +3.57% | |
| 44 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.57% | -0.01% | +1.23% | |
| 45 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 0.54% | +0.15% | +1.89% | |
| 46 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.53% | -0.12% | +1.63% | |
| 47 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.50% | — | +1.26% | |
| 48 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.48% | — | +1.56% | |
| 49 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.46% | -0.01% | +0.35% | |
| 50 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.45% | -0.03% | +0.67% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Whittier Trust Co 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$101.9億，共申報了 1509 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Whittier Trust Co 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSFT (5.2%)、NVDA (5.0%)、AAPL (4.1%)。其中最大持股部位 MSFT 佔據整體投資組合約 5.2% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Whittier Trust Co 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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