13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.1億
US$1.1億
14 檔
42.4%
Q1 2025 季度申報顯示，Whitford Management LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.1億，涵蓋 14 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2025，Whitford Management LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 10 個部位並完全清倉 11 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPY, AMZN, MSFT）占據了總市值的 42.4%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 28.88% | +0.19% | -80.06% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 10.05% | -0.34% | -82.34% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.30% | -1.13% | -74.26% | |
| 4 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 6.31% | -0.24% | -76.18% | |
| 5 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工業 | 5.91% | -0.96% | EXIT | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 5.60% | +0.81% | -82.76% | |
| 7 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 5.17% | +7.62% | NEW | |
| 8 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 4.54% | — | -70.54% | |
| 9 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 4.47% | — | — | |
| 10 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 4.14% | -0.14% | — | |
| 11 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 4.12% | — | — | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.05% | +0.96% | -51.60% | |
| 13 | WWD | Woodward Inc | 股票-工業 | 3.92% | -2.26% | — | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.54% | +0.48% | -64.45% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | +4.5% | NEW | 新建倉 |
| 2 | UBER | Uber Technologies Inc | +4.1% | NEW | 新建倉 |
| 3 | NOW | Servicenow Inc | +4.1% | NEW | 新建倉 |
| 4 | WWD | Woodward Inc | +3.9% | NEW | 新建倉 |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | +1.6% | -51.60% | 減碼 |
| 6 | SPGI | S&p Global Inc | +1.4% | -70.54% | 減碼 |
| 7 | TDG | Transdigm Group Inc | +1% | -76.59% | 減碼 |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | +1% | -76.18% | 減碼 |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | +0.9% | -64.45% | 減碼 |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | +0.8% | -74.26% | 減碼 |
| 11 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | +0.6% | -75.75% | 減碼 |
| 12 | NU | Nu Holdings Ltd. | 0% | EXIT | 清倉 |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 15 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 16 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | -0.7% | EXIT | 清倉 |
| 17 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | -0.9% | EXIT | 清倉 |
| 18 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | -0.9% | EXIT | 清倉 |
| 19 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | -0.9% | EXIT | 清倉 |
| 20 | MSCI | Msci Inc | -1.8% | EXIT | 清倉 |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -2.5% | EXIT | 清倉 |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -2.7% | -82.76% | 減碼 |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -3.1% | -80.06% | 減碼 |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | -3.8% | -82.34% | 減碼 |
| 25 | INTU | Intuit Inc | -6.4% | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Whitford Management LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.1億，共申報了 14 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Whitford Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (28.9%)、AMZN (10.1%)、MSFT (9.3%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 28.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AJG
市值: US$350.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
INTU
前期市值: US$2395.7萬
在 Q1 2025 季度中，Whitford Management LLC 共進行了 25 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 0 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 AJG。 本季清倉部位包含 INTU。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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