13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$1.1億
US$1.1億
16 檔
134.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Whitford Management LLC 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$1.1億。該機構在本季度申報了 16 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Whitford Management LLC 在 Q3 2024 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 2 個全新部位及加碼 5 檔持股的同時，亦同步清倉 2 檔並減碼 5 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPY, AMZN, MSFT）占據了總市值的 134.4%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 74.73% | +0.19% | +0.01% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.95% | -0.34% | +9.04% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.68% | -1.13% | +0.19% | |
| 4 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.62% | -0.24% | -5.03% | |
| 5 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 2.57% | — | -21.65% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.02% | +0.81% | +0.23% | |
| 7 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.96% | — | — | |
| 8 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工業 | 1.93% | -0.96% | EXIT | |
| 9 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.85% | — | +0.04% | |
| 10 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.83% | — | — | |
| 11 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 1.71% | +7.62% | NEW | |
| 12 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.27% | — | -24.81% | |
| 13 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 1.23% | — | -28.68% | |
| 14 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.30% | — | — | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.21% | — | — | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.13% | — | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +2.2% | +0.01% | 加碼 |
| 2 | TDG | Transdigm Group Inc | +1.9% | NEW | 新建倉 |
| 3 | AMAT | Applied Materials Inc | +1.8% | NEW | 新建倉 |
| 4 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | +0.2% | — | 不變 |
| 5 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | -5.03% | 減碼 |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +9.04% | 加碼 |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | — | 不變 |
| 8 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | — | — | 不變 |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | — | 不變 |
| 10 | INTU | Intuit Inc | -0.2% | +0.04% | 加碼 |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | +0.19% | 加碼 |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.3% | +0.23% | 加碼 |
| 13 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.4% | -21.65% | 減碼 |
| 14 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | -0.4% | -28.68% | 減碼 |
| 15 | ADI | Analog Devices Inc | -0.4% | -24.81% | 減碼 |
| 16 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | -1.2% | -39.83% | 減碼 |
| 17 | POOL | Pool CORP | -1.5% | EXIT | 清倉 |
| 18 | LRCXEUR | Lam Research CORP | -1.8% | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Whitford Management LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.1億，共申報了 16 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Whitford Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (74.7%)、AMZN (3.0%)、MSFT (2.7%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 74.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TDG
市值: US$339.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LRCXEUR
前期市值: US$311.0萬
在 Q3 2024 季度中，Whitford Management LLC 共進行了 14 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 5 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 TDG。 本季清倉部位包含 LRCXEUR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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