13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$1.1億
US$1.1億
21 檔
124.9%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，Whitford Management LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.1億，整體持股檔數為 21 檔。
在 Q1 2024 期間，Whitford Management LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Whitford Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, BRK-A, SRLN 等）合計佔整體申報市值的 124.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 67.51% | +0.19% | +0.02% | |
| 2 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 3.57% | — | — | |
| 3 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 2.84% | +7.62% | NEW | |
| 4 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 2.52% | — | -73.67% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.30% | -0.34% | -75.49% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.24% | -1.13% | -79.52% | |
| 7 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.06% | -0.24% | -74.34% | |
| 8 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 2.02% | — | — | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.73% | +0.81% | -64.39% | |
| 10 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.60% | — | -64.92% | |
| 11 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.51% | — | — | |
| 12 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.50% | — | — | |
| 13 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 1.50% | — | -74.26% | |
| 14 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 1.49% | — | -58.06% | |
| 15 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.36% | — | — | |
| 16 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.26% | — | -77.43% | |
| 17 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.26% | — | — | |
| 18 | POOL | Pool CORP | 股票-工業 | 1.15% | — | -73.03% | |
| 19 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.27% | — | — | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.19% | — | — | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.12% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Whitford Management LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.1億，共申報了 21 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Whitford Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (67.5%)、BRK-A (3.6%)、SRLN (2.8%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 67.5% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Whitford Management LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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