13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001667102
申報總市值
US$3.5億
US$3.5億
68 檔
32.3%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Whitegate Investment Counselors, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$3.5億，整體持股檔數為 68 檔。
觀察 Q1 2026 的資金脈絡，Whitegate Investment Counselors, Inc. 在獲利結算 2 檔個股的同時，將資本重新部署至 2 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Whitegate Investment Counselors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 BRK-B, VUG, VB 等）合計佔整體申報市值的 32.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
SUSB
市值: US$21.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SHY
前期市值: US$25.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 10.43% | -0.73% | -1.66% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.86% | +0.49% | -0.71% | |
| 3 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.56% | +0.36% | -1.55% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 6.29% | +0.25% | -1.80% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.98% | +0.10% | -1.02% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.80% | +0.08% | +0.14% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.75% | +0.13% | +1.25% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.87% | -0.38% | -0.80% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.44% | +0.22% | -0.02% | |
| 10 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 3.21% | +0.07% | -0.18% | |
| 11 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.91% | -0.26% | -1.18% | |
| 12 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 2.82% | -0.43% | -3.74% | |
| 13 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.80% | -0.27% | -1.63% | |
| 14 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.74% | -0.09% | -1.19% | |
| 15 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 2.39% | -0.18% | -2.75% | |
| 16 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 2.38% | +0.29% | +7.15% | |
| 17 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.23% | +0.01% | -1.32% | |
| 18 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.07% | -0.06% | |
| 19 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 1.59% | -0.21% | +2.72% | |
| 20 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.50% | +0.03% | -2.35% | |
| 21 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.48% | +0.07% | +0.22% | |
| 22 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.03% | +0.68% | |
| 23 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.37% | -0.09% | — | |
| 24 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.03% | -0.27% | |
| 25 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.11% | +6.64% | |
| 26 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.99% | +0.01% | — | |
| 27 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.11% | -1.71% | |
| 28 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.09% | +0.99% | |
| 29 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.81% | +0.02% | — | |
| 30 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.78% | +0.10% | — | |
| 31 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.62% | +0.02% | -1.12% | |
| 32 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.56% | -0.20% | — | |
| 33 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.04% | -6.57% | |
| 34 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | -5.49% | |
| 35 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.40% | -0.02% | +0.45% | |
| 36 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | — | |
| 37 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.40% | +0.03% | — | |
| 38 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.02% | +0.03% | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.30% | +0.02% | +0.13% | |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.28% | — | +0.06% | |
| 41 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.02% | — | |
| 42 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.21% | +0.05% | +1.00% | |
| 43 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.18% | -0.06% | — | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.03% | +0.20% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.16% | +0.03% | — | |
| 46 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.15% | EXIT | |
| 47 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地產 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 48 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.13% | — | +62.30% | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc. | 股票-科技 | 0.13% | +0.01% | +0.23% | |
| 50 | LMAT | Lemaitre Vascular Inc | 股票-其他 | 0.12% | -0.03% | +0.21% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Whitegate Investment Counselors, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.5億，共申報了 68 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Whitegate Investment Counselors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：BRK-B (10.4%)、VUG (6.9%)、VB (6.6%)。其中最大持股部位 BRK-B 佔據整體投資組合約 10.4% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Whitegate Investment Counselors, Inc. 共進行了 51 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 22 個部位、減碼 25 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 SUSB。 本季清倉部位包含 SHY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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