13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001667102
申報總市值
US$3.5億
US$3.5億
65 檔
37.5%
在 Q2 2024 申報期間，Whitegate Investment Counselors, Inc.（CIK: 0001667102）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.5億，共持有 65 個公開申報部位。
在 Q2 2024 期間，Whitegate Investment Counselors, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 BRK-B, IWF, VUG）累計市值佔比達 37.5%，是驅動 Whitegate Investment Counselors, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 9.22% | -0.73% | +0.36% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 7.78% | +0.25% | -4.29% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 7.52% | +0.49% | -2.58% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 7.18% | +0.36% | +0.93% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.73% | +0.10% | +0.55% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.41% | -0.38% | -1.56% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.11% | +0.13% | -1.23% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.92% | +0.22% | +0.89% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.62% | +0.08% | +1.40% | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 3.23% | -0.26% | +3.58% | |
| 11 | BTU | Peabody Energy Corporation | 股票-能源 | 3.13% | — | -5.26% | |
| 12 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 3.06% | -0.27% | +2.06% | |
| 13 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 3.06% | +0.07% | -0.16% | |
| 14 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.89% | +0.01% | +6.82% | |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.24% | -0.09% | +0.22% | |
| 16 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.16% | -0.07% | +3.86% | |
| 17 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.18% | +0.05% | |
| 18 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 2.01% | -0.21% | +4.08% | |
| 19 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.88% | — | +3.74% | |
| 20 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.03% | -1.00% | |
| 21 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.03% | -0.31% | |
| 22 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.20% | +0.07% | -0.41% | |
| 23 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.09% | -0.95% | |
| 24 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.13% | -0.01% | -4.14% | |
| 25 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.03% | -0.09% | |
| 26 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.02% | +0.29% | |
| 27 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.73% | -0.20% | -2.90% | |
| 28 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.68% | +0.01% | — | |
| 29 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.65% | +0.10% | -0.70% | |
| 30 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.63% | +0.02% | — | |
| 31 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | +4.69% | |
| 32 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.15% | EXIT | |
| 33 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.35% | — | -15.02% | |
| 34 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | -1.91% | |
| 35 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.04% | -0.21% | |
| 36 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.02% | — | |
| 37 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.32% | +0.03% | -0.60% | |
| 38 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | -0.50% | |
| 39 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.27% | +0.02% | +2.18% | |
| 40 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.25% | -0.02% | +0.46% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.22% | -0.03% | +0.16% | |
| 42 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.22% | — | +8.53% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.21% | — | +2.61% | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.03% | +22.50% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.13% | +0.03% | — | |
| 46 | TREX | Trex Company Inc | 股票-工業 | 0.13% | +0.02% | — | |
| 47 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.12% | — | -27.54% | |
| 48 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.11% | -0.06% | — | |
| 49 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 50 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.10% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Whitegate Investment Counselors, Inc. 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.5億，共申報了 65 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Whitegate Investment Counselors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：BRK-B (9.2%)、IWF (7.8%)、VUG (7.5%)。其中最大持股部位 BRK-B 佔據整體投資組合約 9.2% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Whitegate Investment Counselors, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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