13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002107618
申報總市值
US$1.2億
US$1.2億
24 檔
65.0%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Wheels Up Wealth, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$1.2億，整體持股檔數為 24 檔。
數據顯示 Wheels Up Wealth, Inc. 於 Q1 2026 季度持續回收資金，對 14 個既有部位進行裁減並清倉 2 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFAC, DFCF, DFGP）累計市值佔比達 65.0%，是驅動 Wheels Up Wealth, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 27.65% | +1.56% | +0.78% | |
| 2 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 14.30% | -0.38% | +0.45% | |
| 3 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 10.87% | -0.32% | +2.41% | |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 10.61% | +0.07% | +2.55% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.69% | -0.38% | -1.04% | |
| 6 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 4.19% | -0.17% | -6.92% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.41% | +0.07% | -2.10% | |
| 8 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 3.23% | +0.28% | -0.37% | |
| 9 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 3.04% | -0.18% | +0.78% | |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.50% | +0.08% | -7.56% | |
| 11 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.29% | -0.18% | -0.96% | |
| 12 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.01% | -4.94% | |
| 13 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.48% | -0.13% | -7.02% | |
| 14 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.05% | +10.52% | |
| 15 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.01% | -2.97% | |
| 16 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.67% | +0.02% | — | |
| 17 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | -8.56% | |
| 18 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | -15.79% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.38% | -0.06% | — | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.30% | +0.05% | -15.48% | |
| 21 | CSGP | Costar Group Inc | 股票-房地產 | 0.26% | -0.26% | EXIT | |
| 22 | AVMU | Avantis Core Municipal Fixed | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 23 | DFCA | Dimensional Calfornia Mb ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | -4.33% | |
| 24 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | -12.18% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wheels Up Wealth, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.2億，共申報了 24 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Wheels Up Wealth, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (27.6%)、DFCF (14.3%)、DFGP (10.9%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 27.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AVMU
市值: US$26.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MSFT
前期市值: US$29.1萬
在 Q1 2026 季度中，Wheels Up Wealth, Inc. 共進行了 23 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 6 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 AVMU。 本季清倉部位包含 MSFT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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