13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001954480
申報總市值
US$3.4億
US$3.4億
113 檔
31.5%
在 Q4 2025 的 13F 官方備案中，Western Financial Corp/CA 管理的美股投資組合規模來到 US$3.4億，整體持股檔數為 113 檔。
從 Q4 2025 申報觀察，Western Financial Corp/CA 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 14 檔個股並出清 16 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Western Financial Corp/CA 的前 5 大核心持股（包含 ARWR, EFSC, WFC 等）合計佔整體申報市值的 31.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals In | 股票-醫療保健 | 21.60% | -0.55% | — | |
| 2 | EFSC | Enterprise Financial Service | 股票-其他 | 12.37% | -1.12% | -0.95% | |
| 3 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 3.57% | -0.91% | -0.34% | |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.64% | +0.91% | +23.65% | |
| 5 | GE | General Electric | 股票-工業 | 2.44% | -1.08% | -0.12% | |
| 6 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.28% | -0.27% | -24.34% | |
| 7 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.24% | +2.45% | — | |
| 8 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 1.62% | — | +15.24% | |
| 9 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.51% | -0.07% | -2.67% | |
| 10 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.47% | -0.11% | +0.07% | |
| 11 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.45% | -0.26% | EXIT | |
| 12 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.44% | -1.38% | +1.25% | |
| 13 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.44% | +0.17% | -0.23% | |
| 14 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 1.34% | -1.48% | EXIT | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.34% | -1.32% | — | |
| 16 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.29% | +0.62% | — | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.08% | -0.05% | +549.10% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.06% | -0.35% | +1.60% | |
| 19 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通訊服務 | 1.03% | -0.05% | — | |
| 20 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.94% | +1.45% | -1.92% | |
| 21 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.93% | — | +333.95% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.92% | -0.09% | +26.45% | |
| 23 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.90% | -0.20% | -1.21% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.89% | -0.07% | +90.51% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.82% | -0.35% | -16.40% | |
| 26 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 0.80% | -0.18% | -0.50% | |
| 27 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-循環性消費 | 0.79% | -0.20% | +10.57% | |
| 28 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 0.79% | -0.10% | -9.92% | |
| 29 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.77% | — | +1.57% | |
| 30 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-循環性消費 | 0.77% | -0.15% | -3.77% | |
| 31 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工業 | 0.76% | -0.30% | -4.33% | |
| 32 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.76% | -0.25% | EXIT | |
| 33 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 0.74% | -0.19% | EXIT | |
| 34 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通訊服務 | 0.74% | — | +2.27% | |
| 35 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 0.73% | -0.50% | +0.93% | |
| 36 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.73% | +0.03% | +59.29% | |
| 37 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.67% | -0.08% | +1.10% | |
| 38 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.66% | — | -17.19% | |
| 39 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.60% | +1.15% | -22.88% | |
| 40 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工業 | 0.60% | -0.07% | -1.36% | |
| 41 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.56% | -0.11% | -0.64% | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.56% | — | -7.22% | |
| 43 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-循環性消費 | 0.55% | -0.10% | -0.98% | |
| 44 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.55% | -0.08% | -1.23% | |
| 45 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 0.54% | -0.02% | -0.93% | |
| 46 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.54% | -0.10% | -0.72% | |
| 47 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.53% | -0.11% | -0.53% | |
| 48 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.53% | -0.01% | -1.47% | |
| 49 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.53% | -0.04% | -0.49% | |
| 50 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.51% | -0.01% | -10.94% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Western Financial Corp/CA 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.4億，共申報了 113 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Western Financial Corp/CA 按市值排列的前三大核心持股分別為：ARWR (21.6%)、EFSC (12.4%)、WFC (3.6%)。其中最大持股部位 ARWR 佔據整體投資組合約 21.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
INTC
市值: US$564.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PM
前期市值: US$301.1萬
在 Q4 2025 季度中，Western Financial Corp/CA 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 10 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 16 個部位。 其中最大新建倉標的為 INTC。 本季清倉部位包含 PM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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