13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001954480
申報總市值
US$3.4億
US$3.4億
122 檔
17.7%
在 Q2 2025 申報期間，Western Financial Corp/CA（CIK: 0001954480）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.4億，共持有 122 個公開申報部位。
觀察 Q2 2025 的資金脈絡，Western Financial Corp/CA 在獲利結算 11 檔個股的同時，將資本重新部署至 13 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 EFSC, ARWR, WFC）累計市值佔比達 17.7%，是驅動 Western Financial Corp/CA 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFSC | Enterprise Financial Service | 股票-其他 | 15.79% | -1.12% | -8.55% | |
| 2 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals In | 股票-醫療保健 | 6.95% | -0.55% | — | |
| 3 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 3.71% | -0.91% | -10.22% | |
| 4 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 3.26% | — | -13.61% | |
| 5 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.77% | -0.27% | +26.65% | |
| 6 | GE | General Electric | 股票-工業 | 2.55% | -1.08% | +26.29% | |
| 7 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 1.59% | -0.25% | EXIT | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.59% | — | -2.25% | |
| 9 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 1.54% | — | — | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.48% | -0.35% | -53.28% | |
| 11 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-循環性消費 | 1.45% | -0.20% | +0.15% | |
| 12 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.36% | -0.07% | +0.47% | |
| 13 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-循環性消費 | 1.31% | -0.15% | +1.76% | |
| 14 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.30% | -0.26% | EXIT | |
| 15 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.25% | -0.11% | +1.38% | |
| 16 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 1.23% | — | +596.95% | |
| 17 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.22% | -0.20% | -1.19% | |
| 18 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.21% | -1.38% | -2.85% | |
| 19 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.20% | +0.17% | +38.62% | |
| 20 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 1.19% | -1.48% | EXIT | |
| 21 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工業 | 1.19% | -0.30% | -0.61% | |
| 22 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 1.16% | — | — | |
| 23 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 1.09% | — | -0.22% | |
| 24 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 1.07% | -0.18% | +1385.05% | |
| 25 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 1.07% | -0.50% | -1.82% | |
| 26 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 1.06% | — | — | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.02% | -0.35% | -9.38% | |
| 28 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 1.01% | -0.19% | EXIT | |
| 29 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 0.96% | -0.10% | — | |
| 30 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.88% | -0.04% | -1.76% | |
| 31 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.88% | — | -0.69% | |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.86% | -0.08% | +0.85% | |
| 33 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.79% | -0.11% | +0.48% | |
| 34 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通訊服務 | 0.78% | — | -27.22% | |
| 35 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.76% | -0.11% | +0.31% | |
| 36 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.75% | -0.10% | +3.91% | |
| 37 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工業 | 0.75% | -0.07% | -6.46% | |
| 38 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.73% | -0.01% | -12.12% | |
| 39 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 0.72% | -0.02% | +306.50% | |
| 40 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-循環性消費 | 0.70% | -0.10% | -0.25% | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.67% | — | — | |
| 42 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.66% | -0.01% | +153.77% | |
| 43 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.65% | -0.08% | +2.25% | |
| 44 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.65% | +1.45% | — | |
| 45 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 0.64% | -0.18% | EXIT | |
| 46 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | 股票-科技 | 0.62% | — | +2.62% | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.61% | -0.07% | -61.14% | |
| 48 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.57% | — | +2.34% | |
| 49 | PODD | Insulet CORP | 股票-醫療保健 | 0.57% | -0.32% | EXIT | |
| 50 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.56% | — | +0.27% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Western Financial Corp/CA 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.4億，共申報了 122 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Western Financial Corp/CA 按市值排列的前三大核心持股分別為：EFSC (15.8%)、ARWR (7.0%)、WFC (3.7%)。其中最大持股部位 EFSC 佔據整體投資組合約 15.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MSTR
市值: US$287.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
NVDA
前期市值: US$173.9萬
在 Q2 2025 季度中，Western Financial Corp/CA 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 11 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 MSTR。 本季清倉部位包含 NVDA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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