13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001351731
申報總市值
US$44.9億
US$44.9億
399 檔
40.6%
WestEnd Advisors, LLC 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$44.9億，分散於 399 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q3 2024 申報觀察，WestEnd Advisors, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 28 檔個股並出清 1 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 XLK, XLV, VEU）累計市值佔比達 40.6%，是驅動 WestEnd Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
XLRE
市值: US$4844.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MCHI
前期市值: US$4.7萬
僅顯示前 200 大持股（共 399 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 11.18% | +3.93% | -7.95% | |
| 2 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 9.21% | +0.25% | -14.57% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 9.15% | -0.17% | +1.94% | |
| 4 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 7.91% | -0.02% | +6.47% | |
| 5 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 7.20% | +1.10% | +49.79% | |
| 6 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 5.11% | +0.22% | +3.52% | |
| 7 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 4.83% | -2.34% | -33.77% | |
| 8 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 4.66% | -5.55% | +25.12% | |
| 9 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.54% | -0.57% | -3.98% | |
| 10 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.73% | — | -4.96% | |
| 11 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 2.63% | +1.36% | -7.38% | |
| 12 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.45% | -0.05% | -10.84% | |
| 13 | IAI | Ishares U.s. Broker-dealers | ETF-其他 | 2.42% | — | -2.51% | |
| 14 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.48% | -1.42% | -4.36% | |
| 15 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.39% | +0.63% | -2.39% | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.30% | -0.97% | -0.22% | |
| 17 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 1.29% | +1.59% | +2.15% | |
| 18 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 1.25% | -0.24% | -0.52% | |
| 19 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.19% | — | — | |
| 20 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 1.18% | -0.21% | -0.26% | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.14% | — | -0.03% | |
| 22 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.11% | — | +0.63% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.09% | -0.05% | -13.69% | |
| 24 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.09% | -0.26% | +1.47% | |
| 25 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.08% | — | +0.08% | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.08% | -0.15% | -0.50% | |
| 27 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.06% | -0.19% | -0.20% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.04% | -0.14% | -0.13% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.04% | -0.08% | +282715.49% | |
| 30 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.99% | -0.35% | -0.12% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.98% | -0.05% | -0.37% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.96% | +0.03% | -0.41% | |
| 33 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.95% | -0.27% | +1.85% | |
| 34 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.89% | — | +1.77% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.87% | — | -0.45% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.08% | -0.94% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.60% | -0.21% | -0.67% | |
| 38 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 0.56% | — | — | |
| 39 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.08% | -0.20% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.09% | +0.10% | -41.82% | |
| 41 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.06% | -0.10% | +27.49% | |
| 42 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.02% | -0.20% | +0.38% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.01% | — | -99.05% | |
| 44 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.01% | — | -1.15% | |
| 45 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.01% | — | +30.60% | |
| 46 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.01% | — | +7.73% | |
| 47 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | — | — | +19.79% | |
| 48 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | — | — | -3.01% | |
| 49 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | — | — | +27.57% | |
| 50 | DBB | Invesco Db Base Metals Fund | ETF-其他 | — | — | +255.45% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WestEnd Advisors, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$44.9億，共申報了 399 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，WestEnd Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：XLK (11.2%)、XLV (9.2%)、VEU (9.2%)。其中最大持股部位 XLK 佔據整體投資組合約 11.2% 的權重。
在 Q3 2024 季度中，WestEnd Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 18 個部位、減碼 28 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 XLRE。 本季清倉部位包含 MCHI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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