13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$6.7億
US$6.7億
224 檔
52.5%
在 Q2 2026 的 13F 官方備案中，West Financial Advisors, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$6.7億，整體持股檔數為 224 檔。
Q2 2026 數據顯示 West Financial Advisors, LLC 積極進場，新開立 35 個部位並同步加碼 47 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VOO, VEA, SPY）累計市值佔比達 52.5%，是驅動 West Financial Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 224 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.23% | +0.17% | +4.34% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 11.11% | -0.37% | -3.99% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 11.05% | -0.15% | +0.48% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 9.06% | -1.20% | +12.94% | |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 8.53% | -1.67% | +1.44% | |
| 6 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 6.03% | +0.15% | +14.47% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.50% | -0.37% | +2.98% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.25% | +0.02% | +1.43% | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 3.44% | -3.39% | +6.09% | |
| 10 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 3.18% | -3.16% | +5.25% | |
| 11 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.83% | -0.04% | -17.56% | |
| 12 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.81% | -0.08% | +5.14% | |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.56% | -0.15% | +2.48% | |
| 14 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 2.38% | -0.17% | -0.64% | |
| 15 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.58% | +1.03% | +6.80% | |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.08% | -7.20% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.02% | -0.06% | +4.30% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.93% | +1.06% | +5.87% | |
| 19 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.74% | -0.07% | — | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.11% | +5.71% | |
| 21 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.67% | -0.67% | EXIT | |
| 22 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.63% | -0.63% | EXIT | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.04% | -2.42% | |
| 24 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.56% | +0.04% | -2.52% | |
| 25 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.45% | +0.91% | -58.70% | |
| 26 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | +287.70% | |
| 27 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | +0.12% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.37% | — | -1.32% | |
| 29 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | -1.47% | |
| 30 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | -3.49% | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | +500.74% | |
| 32 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | -0.19% | |
| 33 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | -0.07% | -1.88% | |
| 34 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.17% | +0.07% | — | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.06% | -3.60% | |
| 36 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -2.76% | |
| 37 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.13% | -0.13% | EXIT | |
| 38 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 39 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.11% | — | — | |
| 40 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | -0.81% | |
| 41 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | -1.67% | |
| 42 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.10% | +0.02% | +8.71% | |
| 43 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.09% | -0.09% | +2.04% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | +1.83% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.09% | -0.02% | — | |
| 46 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.16% | — | |
| 47 | TYL | Tyler Technologies Inc | 股票-科技 | 0.07% | -0.01% | +15.94% | |
| 48 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 49 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | -9.11% | |
| 50 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.06% | +0.07% | +287.96% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，West Financial Advisors, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$6.7億，共申報了 224 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，West Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (13.2%)、VEA (11.1%)、SPY (11.1%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 13.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
XLK
市值: US$487.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XLV
前期市值: US$368.9萬
在 Q2 2026 季度中，West Financial Advisors, LLC 共進行了 108 項持倉異動，包含新建倉 35 個部位、加碼 47 個部位、減碼 22 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 XLK。 本季清倉部位包含 XLV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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