13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
90 檔
46.9%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Wells Trecaso Financial Group, LLC 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.1億。該機構在本季度申報了 90 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2025 期間，Wells Trecaso Financial Group, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AAPL, MSFT, JPM）占據了總市值的 46.9%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.25% | -0.68% | -0.19% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.16% | +1.05% | -0.91% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 5.74% | +0.39% | -0.03% | |
| 4 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 5.61% | +0.67% | -0.49% | |
| 5 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 4.71% | +0.78% | +0.50% | |
| 6 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 4.61% | +0.10% | -0.17% | |
| 7 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 4.13% | -0.26% | +0.03% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.90% | +1.11% | +0.70% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.37% | -0.77% | +1.80% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.04% | -0.13% | +4.59% | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.99% | -0.94% | -0.16% | |
| 12 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 2.88% | +0.11% | -0.58% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.49% | -0.21% | +0.33% | |
| 14 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 2.43% | -0.20% | -3.26% | |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 2.23% | -0.16% | +1.33% | |
| 16 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 2.14% | +2.00% | -4.11% | |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 2.05% | +0.35% | +3.15% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.99% | -0.55% | -3.96% | |
| 19 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.91% | -0.37% | +4.73% | |
| 20 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.74% | -0.21% | +0.60% | |
| 21 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.71% | -0.08% | +1.91% | |
| 22 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 1.60% | -0.11% | -6.16% | |
| 23 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 1.58% | -0.40% | -0.10% | |
| 24 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.41% | -0.36% | +2.65% | |
| 25 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.25% | -0.42% | +4.58% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.09% | +4.49% | |
| 27 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.94% | +0.06% | +8.00% | |
| 28 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.23% | -0.23% | |
| 29 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.89% | -0.22% | +3.12% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.80% | +0.09% | +5.83% | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.05% | -8.10% | |
| 32 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.15% | -0.74% | |
| 33 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.72% | +0.04% | +2.74% | |
| 34 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.04% | +12.03% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.65% | — | +2.62% | |
| 36 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.59% | -0.24% | +3.46% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.58% | +0.41% | +10.73% | |
| 38 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.58% | -0.46% | -3.86% | |
| 39 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | +3.00% | |
| 40 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | +0.31% | |
| 41 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | +1.11% | |
| 42 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.48% | — | +1.92% | |
| 43 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 0.48% | -0.12% | +5.42% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.45% | +0.11% | -3.03% | |
| 45 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | +17.58% | |
| 46 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.37% | +0.03% | -4.35% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.33% | -0.06% | -12.92% | |
| 48 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 49 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.12% | +10.19% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.28% | -0.11% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wells Trecaso Financial Group, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 90 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Wells Trecaso Financial Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (7.3%)、MSFT (7.2%)、JPM (5.7%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 7.3% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Wells Trecaso Financial Group, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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