13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001737987
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
92 檔
40.5%
Q1 2025 季度申報顯示，Wells Trecaso Financial Group, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.1億，涵蓋 92 個不同之權益投資部位。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Wells Trecaso Financial Group, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 50 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AAPL, MSFT, JPM）占據了總市值的 40.5%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
AAPL
市值: US$2548.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.50% | -0.68% | -0.39% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.89% | +1.05% | +0.68% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 5.24% | +0.39% | +0.20% | |
| 4 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 4.64% | +0.67% | +0.33% | |
| 5 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 4.16% | +0.10% | +0.46% | |
| 6 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 3.90% | +0.78% | +0.79% | |
| 7 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 3.77% | -0.26% | +0.63% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.67% | +1.11% | +0.86% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.53% | -0.77% | +0.92% | |
| 10 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 3.46% | -0.94% | +1.56% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.92% | -0.21% | +2.45% | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.84% | -0.13% | -0.86% | |
| 13 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 2.84% | +0.11% | +1.50% | |
| 14 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 2.49% | -0.20% | -2.51% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.47% | -0.55% | +0.87% | |
| 16 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 2.37% | -0.16% | +2.12% | |
| 17 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.94% | -0.37% | — | |
| 18 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.92% | -0.21% | +1.76% | |
| 19 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 1.83% | -0.40% | +1.08% | |
| 20 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.82% | +0.35% | +2.31% | |
| 21 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.82% | -0.36% | +1.34% | |
| 22 | CMC | Commercial Metals Co | 股票-工業 | 1.73% | -1.73% | EXIT | |
| 23 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 1.62% | +2.00% | +0.03% | |
| 24 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 1.50% | -0.11% | -1.77% | |
| 25 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.44% | -0.08% | +1.01% | |
| 26 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.35% | -0.42% | +4.57% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.09% | +10.28% | |
| 28 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.23% | -1.17% | |
| 29 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.05% | -0.37% | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.86% | +0.06% | -0.88% | |
| 31 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.86% | -0.46% | -0.34% | |
| 32 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.79% | -0.22% | -0.37% | |
| 33 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.75% | +0.04% | +11.77% | |
| 34 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.15% | -0.12% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.64% | +0.09% | +0.06% | |
| 36 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.04% | +25.01% | |
| 37 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.63% | -0.24% | +17.35% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | — | -0.05% | |
| 39 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | +0.97% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.57% | +0.11% | -4.61% | |
| 41 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | -3.39% | |
| 42 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | +0.15% | |
| 43 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.51% | — | +1.18% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.48% | -0.06% | -0.27% | |
| 45 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 0.46% | -0.12% | +29.96% | |
| 46 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.40% | +0.03% | -4.19% | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.39% | +0.41% | +1.09% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.33% | -0.11% | — | |
| 49 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.32% | -0.04% | +0.61% | |
| 50 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +5.29% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wells Trecaso Financial Group, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 92 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Wells Trecaso Financial Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (8.5%)、MSFT (5.9%)、JPM (5.2%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 8.5% 的權重。
在 Q1 2025 季度中，Wells Trecaso Financial Group, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 AAPL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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