13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
88 檔
44.8%
Wells Trecaso Financial Group, LLC 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.1億，分散於 88 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q4 2024 期間，Wells Trecaso Financial Group, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Wells Trecaso Financial Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, MSFT, ETN 等）合計佔整體申報市值的 44.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.43% | -0.68% | -2.54% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.44% | +1.05% | -1.70% | |
| 3 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 5.53% | +0.67% | -2.19% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 5.01% | +0.39% | -1.00% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.37% | +1.11% | -0.77% | |
| 6 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 4.33% | +0.10% | +95.50% | |
| 7 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 3.98% | +0.78% | -0.92% | |
| 8 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 3.28% | -0.94% | -0.15% | |
| 9 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 3.24% | -0.26% | +0.98% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.10% | -0.77% | -0.95% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.61% | -0.13% | +1.37% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.43% | -0.21% | +0.33% | |
| 13 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 2.42% | -0.16% | -0.07% | |
| 14 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 2.39% | +0.11% | +0.05% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.17% | -0.55% | +0.10% | |
| 16 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 2.12% | -0.20% | -3.08% | |
| 17 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 2.05% | -0.40% | -1.19% | |
| 18 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 1.98% | +2.00% | — | |
| 19 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.97% | — | -0.98% | |
| 20 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.92% | +0.35% | +0.91% | |
| 21 | CMC | Commercial Metals Co | 股票-工業 | 1.84% | -1.73% | EXIT | |
| 22 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.84% | -0.36% | +0.53% | |
| 23 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.78% | -0.21% | +0.51% | |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.58% | -0.08% | +0.95% | |
| 25 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 1.55% | -0.11% | -5.81% | |
| 26 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.42% | -0.42% | +1.68% | |
| 27 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.23% | +1.53% | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.05% | -0.18% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.09% | +10.03% | |
| 30 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.85% | -0.22% | +4.93% | |
| 31 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.83% | +0.06% | +2.51% | |
| 32 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.78% | -0.46% | -3.93% | |
| 33 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.15% | +0.42% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.67% | — | -3.53% | |
| 35 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.64% | +0.04% | +20.58% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.64% | +0.09% | -0.30% | |
| 37 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | -0.14% | |
| 38 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | -1.17% | |
| 39 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.04% | +14.95% | |
| 40 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.51% | -0.24% | +13.97% | |
| 41 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | -0.53% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.50% | +0.11% | -2.62% | |
| 43 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.49% | — | -0.13% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.41% | -1.13% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.41% | -0.06% | +0.03% | |
| 46 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 0.38% | -0.12% | +17.29% | |
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.35% | +0.03% | -4.50% | |
| 48 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +0.12% | |
| 49 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.32% | -0.04% | — | |
| 50 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.12% | +28.20% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wells Trecaso Financial Group, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 88 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Wells Trecaso Financial Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (9.4%)、MSFT (6.4%)、ETN (5.5%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 9.4% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Wells Trecaso Financial Group, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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